Tilføj prospects til en opgave

Prospect Picker er den eneste måde at tilføje en investor til en opgaves shortlist. Én sidebar, tre faner — Search til at finde en, du allerede kender, From Case til at kopiere en shortlist ud af en lignende deal, du kørte i sidste kvartal, Bulk Add til den liste af e-mails, en kollega har sendt dig.

Denne guide handler om manuelt at tilføje investorer, du allerede kender. Hvis du endnu ikke ved, hvem du skal ringe til — du har en opgave, men ingen idé om, hvem af dine kontakter der passer, eller du gerne vil række ud over dit netværk — så er det Lead Generator, du skal bruge. Den søger i dit netværk, det bredere Propstreet Network og det offentlige web efter investorer, hvis mandat matcher ejendommen. De fleste aktive opgaver bruger begge: Lead Generator til friske idéer, Prospect Picker til alle, du allerede har en relation med. Lead Generator →

Åbn en hvilken som helst aktiv opgave og klik på Prospects-fanen. Øverst på prospect-listen ser du tre knapper på tværs af rækken — Add Prospects, Propstreet Network og Lead Generator. Add Prospects er den med det lille person-plus-ikon, der sidder til venstre.

Klik på den, og pickeren glider ind fra højre side af siden som en sidebar. Opgaven bliver åben bagved, så du kan se, hvad du tilføjer til. Over sidebarens tre faner opdateres URL'en til at huske, hvilken fane du står på (?sidebar=prospects&prospectTab=fromCase&sourceCaseId=123) — sæt den URL ind hos en kollega, og de åbner opgaven med præcis den picker-visning, du havde på skærmen.

Search-fanen er det første, du ser, når sidebaren åbnes. Ét søgefelt, én liste af resultater, samme søge-stak som Network-siden bruger — så alt, du nogensinde har fundet på Network-siden, kan du finde her.

Skriv for at søge. Feltet matcher:

• Navne og e-mails på kontakter i dit netværk.
• Firmanavne — søg efter investorens firma, og du ser hver kontakt, du har der.
• Tags og fritekstbeskrivelser, du har noteret på kontakten.
• Feltfiltre som tag:logistics, owner:me, company:acme, email:@acme.com — det samme ordforråd, opgaveniveau-søgningen bruger. Der er et tandhjuls-ikon i højre side af søgefeltet, der åbner listen over feltfiltre med et par gennemarbejdede eksempler.

Hver række viser kontaktens navn, deres firma og jobtitel og en lille avatar. Højre kant af rækken fortæller dig, hvad næste skridt er:

• En plus-knap — klik for at tilføje investoren som prospect. Knappen skifter til en spinner, mens den kører, og derefter til et grønt flueben.
• Et gråt Already in Prospects-badge — investoren er allerede på denne opgaves shortlist. Rækken er nedtonet, plus er væk, ingen risiko for at tilføje to gange.
• Et gråt Already in Propstreet Network-badge — investoren har allerede rakt anonymt ud gennem Propstreet Network og sidder i Propstreet Network-fanen og venter på at blive accepteret. Du tilføjer dem ikke herfra; du accepterer dem på den fane. Badget fortæller dig, hvor de er.

Hvis intet kommer tilbage — almindeligt, når du søger efter et navn, der ikke er i dit netværk endnu — dukker to knapper op under det tomme resultat: Create new contact og Create new company. De åbner ny-entitet-sidebaren forhåndsudfyldt med, hvad du end skrev: en e-mail-lignende forespørgsel bliver til e-mail-feltet, to ord bliver fornavn og efternavn, ét ord bliver et fornavn, og en længere sætning bliver firmanavnet. Gem den nye kontakt eller firma der, og den er tilføjet til opgaven i ét trin.

Du kørte en lignende opgave sidste år. Den shortlist, du byggede dengang, er det meste af det, du har brug for nu. From Case lader dig kopiere investorer fra en hvilken som helst anden opgaves shortlist over på denne — filtreret, batch-tilføjet, med dubletkontrol kørende hele vejen.

Flowet er to trin inde i fanen:

1. Vælg kildeopgaven. Skriv for at søge på tværs af alle dit firmas opgaver. Både aktive og lukkede opgaver dukker op — lukkede opgaver er som regel det, du vil have her, fordi du rækker tilbage i historikken. Den aktuelle opgave, du er på, vises, men er deaktiveret; du kan ikke kopiere en shortlist over på sig selv.
2. Gennemse og tilføj. Vælg en opgave, og sidebaren viser den opgaves fulde shortlist, pagineret 50 ad gangen med en Load more-knap, når der er mere at se. Hver række viser investorens navn, deres firma og et lille badge med deres sidste classification på den opgave — Interesseret, Ikke interesseret, Ikke kontaktet, Sælger — så du med et blik kan se, hvem der er værd at tage med over. En classification-dropdown øverst på listen snævrer visningen ind: vælg Interesseret, og du ser kun de investorer, der sagde ja på den forrige opgave.

Du kan tilføje én række ad gangen (samme plus-knap som i Search) eller i batches. Sæt flueben i de rækker, du vil have, eller klik Select all for at gribe hver synlig række, og klik så på Add selected (n) — knappen dukker op, så snart det første flueben er på. En statuslinje følger batchen; hvis noget fejler, bliver de fejlede rækker valgt og viser en rød inline-fejl, så du kan prøve igen uden at scrolle. Investorer, der allerede er på den aktuelle opgave, vises, men deres checkboxes er deaktiverede, og Select all udelukker dem.

Den tredje fane er den hurtigste måde at håndtere en liste af investorer, en kollega har sendt dig i en e-mail eller et regneark. Indsæt e-mail-adresserne i tekstområdet — adskilt af mellemrum, kommaer, semikoloner eller linjeskift, i en hvilken som helst kombination — og klik på Parse email addresses.

Pickeren læser hver e-mail og ruter den rigtigt:

• Hvis e-mailen matcher en kontakt i dit netværk, tilføjes den kontakt direkte til shortlisten. Hvis den allerede er på opgaven, stopper dedup-badget den — ingenting går i stykker, dubletten springes bare over.
• Hvis den matcher et eksisterende Propstreet Network-medlem, genkender pickeren dem og tilføjer dem, som om du havde fundet dem i Search.
• Helt nye e-mails — ikke i dit netværk, ikke et medlem — bliver til friske udkastskontakter på opgaven. Du kan udfylde navn, firma og resten senere fra kontakt-sidebaren.

Når kørslen er færdig, viser pickeren en ét-linjes opsummering øverst på tekstområdet — "Parsed 17 email addresses: 9 existing contacts, 3 existing members, 5 new contacts." — og rydder feltet, så du kan indsætte den næste batch.

Uanset hvilken fane du brugte, lander hver tilføjet prospect samme sted: Prospects-listen på opgaven, klar til det næste opkald. Et par standardværdier, pickeren sætter for dig, så du ikke behøver:

• Classification: Ikke kontaktet. Hver prospect tilføjet gennem pickeren starter som Ikke kontaktet — det er sådan, opgaveniveau-søgefilteret classification:not_contacted finder dem senere. Skift den på prospect-rækken, når du har haft samtalen.
• Owner: dig. Den, der åbner pickeren, er standardejer af hver prospect, de tilføjer. Hvis en kollega skal overtage en række, kan de skifte ejer fra prospect-rækken; hvis du tilføjer på en andens vegne, så skift ejer før den første outreach, så rapporter filtrerer korrekt.
• Source: Broker (du tilføjede dem i hånden). Investorer, der har rakt anonymt ud gennem Propstreet Network, ankommer på en separat Propstreet Network-fane med source Propstreet — samme prospect-begreb, anden oprindelse, anden adgangshistorie (se trin 7).

Luk sidebaren, og prospect-listen opdateres med det samme. Der er ikke et separat "gem"-trin — hver tilføjelse blev gemt i det øjeblik, det grønne flueben dukkede op.

Fem grænser og en adgangsgrænse:

• Du ser kun, hvad du allerede kan se. Search kører mod dit firmas netværk. Lukkede opgaver, kontakter og firmaer, der tilhører andre firmaer i Propstreet, er ikke søgbare herfra — den grænse er den samme, der beskytter dine data fra dem. Investorer, der rækker ud via Propstreet Network, vises som et dublet-badge, ikke som en søgbar post, indtil du accepterer dem ind på opgaven.
• Batch-tilføjelse topper ud ved 200 pr. klik. Pickeren deler større batches op i baggrunden; du behøver ikke gøre noget særligt, men statuslinjen vil tikke i stedet for at springe.
• Lukkede og udløbne opgaver har ingen Add Prospects-knap. Hvis du genåbner en opgave, kommer knappen tilbage.
• Bulk Add dropper stille forkerte linjer. Alt, der ikke er en genkendelig e-mail-adresse, droppes før parsing. Opsummeringslinjen fortæller dig tællingen af, hvad der kom igennem.
• Agent kan også gøre alt det her. Spørg den på almindeligt sprog — "tilføj jane@acme.com og tre flere fra Acme til denne opgave", eller "kopiér de interesserede investorer fra Stockholm Q1-opgaven over på denne" — og den kører det samme add_prospect-værktøj, med de samme standardværdier (Ikke kontaktet, dig som ejer) og den samme dedup.