Prospects zu einem Auftrag hinzufügen

Der Prospect Picker ist der einzige Weg, einen Investor auf die Shortlist eines Auftrags zu setzen. Eine Sidebar, drei Tabs — Suchen für jemanden, den Sie bereits kennen, Aus Auftrag, um eine Shortlist aus einem ähnlichen Deal des letzten Quartals zu kopieren, Sammeleinfügen für die E-Mail-Liste, die Ihnen eine Kollegin geschickt hat.

Diese Anleitung geht darum, Investoren von Hand hinzuzufügen, die Sie bereits kennen. Wenn Sie noch nicht wissen, wen Sie anrufen sollen — Sie haben einen Auftrag, aber keine Ahnung, welcher Ihrer Kontakte passt, oder Sie wollen über Ihr Netzwerk hinausreichen —, nutzen Sie stattdessen den Lead Generator. Er durchsucht Ihr Netzwerk, das weitere Propstreet Network und das öffentliche Web nach Investoren, deren Mandat zur Immobilie passt. Die meisten aktiven Aufträge nutzen beides: den Lead Generator für frische Ideen, den Picker für jeden, mit dem Sie bereits eine Beziehung haben. Lead Generator →

Öffnen Sie einen beliebigen aktiven Auftrag und klicken Sie auf den Prospects-Tab. Oben in der Prospect-Liste sehen Sie drei Buttons in einer Reihe — Prospects hinzufügen, Propstreet Network und Lead Generator. Prospects hinzufügen ist der mit dem kleinen Person-plus-Symbol, links außen.

Klicken Sie ihn an, und der Picker schiebt sich als Sidebar von rechts ein. Der Auftrag bleibt dahinter geöffnet, sodass Sie sehen, wohin Sie hinzufügen. Über den drei Tabs der Sidebar aktualisiert sich die URL und merkt sich, auf welchem Tab Sie sind (?sidebar=prospects&prospectTab=fromCase&sourceCaseId=123) — schicken Sie diese URL einer Kollegin, und sie öffnet den Auftrag mit genau der Picker-Ansicht, die Sie auf dem Bildschirm hatten.

Der Suchen-Tab ist das Erste, was Sie sehen, wenn die Sidebar aufgeht. Ein Suchfeld, eine Ergebnisliste, dieselbe Suchmaschine wie auf der Netzwerk-Seite — alles, was Sie je auf der Netzwerk-Seite gefunden haben, finden Sie auch hier.

Tippen Sie zum Suchen. Das Feld trifft:

• Namen und E-Mail-Adressen von Kontakten in Ihrem Netzwerk.
• Unternehmensnamen — suchen Sie nach dem Unternehmen des Investors und Sie sehen jeden Kontakt, den Sie dort haben.
• Tags und Freitextbeschreibungen, die Sie am Kontakt vermerkt haben.
• Feldfilter wie tag:logistics, owner:me, company:acme, email:@acme.com — dasselbe Vokabular, das auch die Auftragssuche verwendet. Rechts im Suchfeld gibt es ein Zahnrad-Symbol, das die Liste der Feldfilter mit ein paar ausgearbeiteten Beispielen öffnet.

Jede Zeile zeigt Namen, Unternehmen und Position des Kontakts sowie ein kleines Avatar. Der rechte Rand der Zeile sagt Ihnen, was als Nächstes zu tun ist:

• Ein Plus-Button — klicken Sie ihn, um den Investor als Prospect hinzuzufügen. Der Button wechselt zu einem Spinner, während es läuft, und dann zu einem grünen Häkchen.
• Ein graues Bereits in Prospects-Badge — der Investor steht bereits auf der Shortlist dieses Auftrags. Die Zeile ist ausgegraut, das Plus ist weg, kein Risiko für ein Doppel-Hinzufügen.
• Ein graues Bereits in Propstreet Network-Badge — der Investor hat sich bereits anonym über das Propstreet Network gemeldet und sitzt im Propstreet-Network-Tab und wartet auf Annahme. Sie fügen ihn nicht von hier hinzu; Sie nehmen ihn auf jenem Tab an. Das Badge sagt Ihnen, wo er ist.

Wenn nichts zurückkommt — typisch, wenn Sie einen Namen suchen, der noch nicht in Ihrem Netzwerk ist —, erscheinen unter dem leeren Ergebnis zwei Buttons: Neuen Kontakt anlegen und Neues Unternehmen anlegen. Sie öffnen die Sidebar für eine neue Entität, vorbefüllt mit dem, was Sie getippt haben: Eine wie eine E-Mail aussehende Anfrage wird zum E-Mail-Feld, zwei Wörter zu Vorname und Nachname, ein einzelnes Wort zu einem Vornamen und ein längerer Ausdruck zum Unternehmensnamen. Speichern Sie den neuen Kontakt oder das Unternehmen dort, und er wird in einem Schritt zum Auftrag hinzugefügt.

Sie hatten letztes Jahr einen ähnlichen Auftrag. Die damals gebaute Shortlist ist der größte Teil dessen, was Sie jetzt brauchen. Mit Aus Auftrag kopieren Sie Investoren aus der Shortlist eines beliebigen anderen Auftrags in diesen — gefiltert, sammelweise hinzugefügt, mit durchgängigen Duplikat-Checks.

Der Ablauf hat im Tab zwei Schritte:

1. Den Quell-Auftrag wählen. Tippen Sie, um durch alle Aufträge Ihres Unternehmens zu suchen. Aktive und geschlossene Aufträge erscheinen beide — geschlossene sind hier meist das, was Sie wollen, weil Sie in die Vergangenheit greifen. Der aktuelle Auftrag, auf dem Sie stehen, wird angezeigt, ist aber deaktiviert; eine Shortlist auf sich selbst zu kopieren, geht nicht.
2. Durchblättern und hinzufügen. Wählen Sie einen Auftrag, und die Sidebar zeigt dessen vollständige Shortlist, paginiert zu je 50 mit einem Mehr laden-Button, wenn mehr da ist. Jede Zeile zeigt den Namen des Investors, sein Unternehmen und ein kleines Badge mit seiner letzten Klassifikation auf jenem Auftrag — Interessiert, Nicht interessiert, Nicht kontaktiert, Verkäufer — sodass Sie auf einen Blick erkennen, wen mitzubringen sich lohnt. Ein Klassifikations-Dropdown oben in der Liste grenzt die Ansicht ein: Wählen Sie Interessiert, und Sie sehen nur die Investoren, die auf dem vorherigen Auftrag zugesagt haben.

Sie können einzeln hinzufügen (derselbe Plus-Button wie in Suchen) oder in Stapeln. Kreuzen Sie die Checkboxen der gewünschten Zeilen an oder klicken Sie Alle auswählen, um jede sichtbare Zeile zu greifen, und klicken Sie dann Auswahl hinzufügen (n) — der Button erscheint, sobald die erste Checkbox an ist. Ein Fortschrittsbalken verfolgt den Stapel; geht etwas schief, bleiben die gescheiterten Zeilen ausgewählt und zeigen inline eine rote Fehlermeldung, sodass Sie ohne Scrollen erneut versuchen können. Investoren, die bereits auf dem aktuellen Auftrag sind, werden angezeigt, aber ihre Checkboxen sind deaktiviert, und Alle auswählen klammert sie aus.

Der dritte Tab ist der schnellste Weg, eine Liste von Investoren zu bearbeiten, die Ihnen eine Kollegin per E-Mail oder Tabelle geschickt hat. Fügen Sie die E-Mail-Adressen in das Textfeld ein — getrennt durch Leerzeichen, Kommas, Semikolons oder Zeilenumbrüche, in jeder Kombination — und klicken Sie auf E-Mail-Adressen parsen.

Der Picker liest jede E-Mail und routet sie richtig:

• Trifft die E-Mail einen Kontakt in Ihrem Netzwerk, wird der Kontakt direkt auf die Shortlist gesetzt. Steht er schon auf dem Auftrag, stoppt das Dedup-Badge — nichts bricht, das Duplikat wird einfach übersprungen.
• Trifft sie ein bestehendes Mitglied des Propstreet Network, erkennt der Picker es und fügt es hinzu, als hätten Sie es über Suchen gefunden.
• Brandneue E-Mails — nicht in Ihrem Netzwerk, kein Mitglied — werden zu frischen Kontakt-Entwürfen am Auftrag. Name, Unternehmen und den Rest können Sie später aus der Kontakt-Sidebar nachtragen.

Wenn der Lauf endet, zeigt der Picker oben im Textfeld eine einzeilige Zusammenfassung — „Parsed 17 email addresses: 9 existing contacts, 3 existing members, 5 new contacts." — und leert das Feld, damit Sie den nächsten Stapel einfügen können.

Welchen Tab Sie auch genutzt haben — jeder hinzugefügte Prospect landet an derselben Stelle: in der Prospects-Liste am Auftrag, bereit für den nächsten Anruf. Ein paar Standards, die der Picker für Sie setzt, damit Sie es nicht müssen:

• Klassifikation: Nicht kontaktiert. Jeder über den Picker hinzugefügte Prospect startet als Nicht kontaktiert — so findet der auftragsweite Suchfilter classification:not_contacted ihn später. Ändern Sie ihn in der Prospect-Zeile, sobald das Gespräch stattgefunden hat.
• Owner: Sie. Wer den Picker öffnet, ist der Standard-Owner jedes hinzugefügten Prospects. Soll eine Kollegin eine Zeile übernehmen, kann sie den Owner aus der Prospect-Zeile ändern; fügen Sie im Auftrag einer anderen hinzu, ändern Sie den Owner vor der ersten Ansprache, damit die Reports richtig filtern.
• Quelle: Broker (Sie haben sie von Hand hinzugefügt). Investoren, die sich anonym über das Propstreet Network gemeldet haben, kommen auf einen eigenen Propstreet-Network-Tab mit Quelle Propstreet an — dasselbe Prospect-Konzept, anderer Ursprung, andere Zugriffs-Story (siehe Schritt 7).

Schließen Sie die Sidebar, und die Prospect-Liste aktualisiert sich sofort. Es gibt keinen separaten „Speichern"-Schritt — jedes Hinzufügen war in dem Moment committed, in dem das grüne Häkchen erschien.

Fünf Grenzen und eine Zugriffsgrenze:

• Sie sehen nur, was Sie ohnehin sehen. Die Suche läuft gegen das Netzwerk Ihres Unternehmens. Geschlossene Aufträge, Kontakte und Unternehmen anderer Firmen in Propstreet sind von hier aus nicht durchsuchbar — dieselbe Grenze, die Ihre Daten vor ihnen schützt. Investoren, die sich über das Propstreet Network melden, erscheinen als Duplikat-Badge, nicht als durchsuchbarer Datensatz, bis Sie sie auf den Auftrag annehmen.
• Das Sammelweise Hinzufügen ist auf 200 pro Klick begrenzt. Der Picker teilt größere Stapel im Hintergrund auf; Sie müssen nichts Besonderes tun, aber der Fortschrittsbalken tickt eher, als dass er springt.
• Geschlossene und abgelaufene Aufträge haben keinen Prospects hinzufügen-Button. Reöffnen Sie einen Auftrag, kommt der Button zurück.
• Das Sammeleinfügen verwirft fehlerhafte Zeilen stillschweigend. Alles, was keine erkennbare E-Mail-Adresse ist, wird vor dem Parsen verworfen. Die Zusammenfassungszeile nennt die Zahl der durchgekommenen.
• Der Agent kann das alles auch. Fragen Sie ihn in klarem Deutsch — „füge jane@acme.com und drei weitere von Acme zu diesem Auftrag hinzu" oder „kopiere die interessierten Investoren vom Stockholmer Q1-Auftrag auf diesen" — und er führt dasselbe add_prospect-Tool aus, mit denselben Standards (Nicht kontaktiert, Sie als Owner) und demselben Dedup.