Lisää prospecteja toimeksiantoon

Prospect Picker on ainoa tapa lisätä sijoittaja toimeksiannon shortlistille. Yksi sivupaneeli, kolme välilehteä — Search hakee jonkun, jonka jo tunnet, From Case kopioi shortlistin viime kvartaalin samankaltaisesta toimeksiannosta, Bulk Add ottaa vastaan kollegan lähettämän sähköpostilistan.

Tämä opas on jo tuntemiesi sijoittajien manuaalisesta lisäyksestä. Jos et vielä tiedä keille soittaa — sinulla on toimeksianto mutta ei aavistustakaan, kuka kontakteistasi sopii, tai haluat tavoittaa verkostosi ulkopuolelle — käytä Lead Generatoria. Se hakee verkostostasi, laajemmasta Propstreet Networkista ja julkisesta verkosta sijoittajia, joiden mandaatti vastaa kohdetta. Useimmat aktiiviset toimeksiannot käyttävät molempia: Lead Generatoria tuoreille ideoille, pickeriä kaikille, joiden kanssa sinulla on jo suhde. Lead Generator →

Avaa mikä tahansa aktiivinen toimeksianto ja napsauta Prospects-välilehteä. Prospect-listan yläosassa näet kolme painiketta rivillä — Add Prospects, Propstreet Network ja Lead Generator. Add Prospects on se, jossa on pieni henkilö-plus-kuvake, vasemmalla.

Napsauta sitä, ja picker liukuu sisään sivun oikealta puolelta sivupaneelina. Toimeksianto pysyy auki takana, joten näet mihin olet lisäämässä. Sivupaneelin kolmen välilehden yläpuolella URL päivittyy muistamaan, millä välilehdellä olet (?sidebar=prospects&prospectTab=fromCase&sourceCaseId=123) — liitä URL kollegalle, ja hän avaa toimeksiannon täsmälleen sillä picker-näkymällä, joka sinulla on ruudulla.

Search-välilehti on ensimmäinen, jonka näet, kun sivupaneeli avautuu. Yksi hakukenttä, yksi tuloslista, sama hakupino kuin Network-sivulla — joten kaikki mitä olet koskaan löytänyt Network-sivulta, löydät myös täältä.

Kirjoita hakeaksesi. Laatikko täsmää:

• Verkostosi kontaktien nimet ja sähköpostit.
• Yritysten nimet — hae sijoittajan yrityksellä, niin näet kaikki kontaktit, jotka sinulla siellä on.
• Kontaktille kirjaamasi tunnisteet ja vapaamuotoiset kuvaukset.
• Kenttäsuodattimet kuten tag:logistics, owner:me, company:acme, email:@acme.com — sama sanasto, jota toimeksiantotason haku käyttää. Hakulaatikon oikealla puolella on rataskuvake, joka avaa kenttäsuodatinlistan muutamalla esimerkillä.

Jokainen rivi näyttää kontaktin nimen, yrityksen ja tittelin sekä pienen avatarin. Rivin oikea reuna kertoo seuraavan askeleen:

• Plus-painike — napsauta lisätäksesi sijoittajan prospectiksi. Painike vaihtuu hetkeksi pyörivään ja sitten vihreään valintamerkkiin.
• Harmaa Already in Prospects -merkki — sijoittaja on jo tämän toimeksiannon shortlistillä. Rivi on harmaana, plus puuttuu, kaksoislisäysriskiä ei ole.
• Harmaa Already in Propstreet Network -merkki — sijoittaja on jo ottanut yhteyttä anonyymisti Propstreet Networkin kautta ja odottaa Propstreet Network -välilehdellä hyväksymistä. Et lisää häntä täältä; hyväksyt hänet siellä välilehdellä. Merkki kertoo missä hän on.

Jos mikään ei palaudu — yleistä, kun haet nimeä, joka ei ole vielä verkostossasi — tyhjän tuloksen alle ilmestyy kaksi painiketta: Create new contact ja Create new company. Ne avaavat uuden entiteetin sivupaneelin esitäytettynä sillä, mitä kirjoitit: sähköpostilta näyttävä kysely menee sähköpostikenttään, kaksi sanaa muuttuu etu- ja sukunimeksi, yksi sana etunimeksi, ja pidempi fraasi yrityksen nimeksi. Tallenna uusi kontakti tai yritys siellä, ja se on lisätty toimeksiantoon yhdessä vaiheessa.

Pyöritit viime vuonna samankaltaista toimeksiantoa. Silloin rakentamasi shortlist on suurin osa siitä, mitä nyt tarvitset. From Case antaa kopioida sijoittajia minkä tahansa muun toimeksiannon shortlistilta tähän — suodatettuna, eränä, päällekkäisyystarkistuksilla matkan varrella.

Kulku on kaksi vaihetta välilehden sisällä:

1. Valitse lähdetoimeksianto. Kirjoita hakeaksesi yrityksesi kaikkien toimeksiantojen yli. Sekä aktiiviset että suljetut näkyvät — suljetut ovat täällä yleensä se, mitä haluat, koska palaat historiaan. Nykyinen toimeksianto näkyy mutta on lukittuna; et voi kopioida shortlistia itseensä.
2. Selaa ja lisää. Valitse toimeksianto, ja sivupaneeli näyttää sen koko shortlistin, sivutettuna 50 kerrallaan ja Load more -painikkeella, kun nähtävää on enemmän. Jokainen rivi näyttää sijoittajan nimen, yrityksen ja pienen merkin viimeisimmästä luokituksesta tuolla toimeksiannolla — Kiinnostunut, Ei kiinnostunut, Ei kontaktoitu, Myyjä — jotta näet vilkaisulla, kuka kannattaa tuoda mukaan. Listan yläosan luokituspudotusvalikko rajaa näkymää: valitse Kiinnostunut, niin näet vain ne sijoittajat, jotka sanoivat kyllä edellisellä toimeksiannolla.

Voit lisätä yhden rivin kerrallaan (sama plus-painike kuin Searchissa) tai erinä. Rastita haluamiesi rivien valintaruudut, tai napsauta Select all poimiaksesi jokaisen näkyvän rivin, ja napsauta Add selected (n) — painike ilmestyy heti ensimmäisen rastin jälkeen. Edistymispalkki seuraa erää; jos jokin epäonnistuu, epäonnistuneet rivit pysyvät valittuina punaisella rivivirheellä, joten voit yrittää uudelleen vierittämättä. Sijoittajat, jotka ovat jo nykyisellä toimeksiannolla, näytetään mutta heidän valintaruutunsa ovat lukittuja, eikä Select all laske heitä mukaan.

Kolmas välilehti on nopein tapa käsitellä sähköpostissa tai taulukossa saamasi sijoittajalista. Liitä sähköpostiosoitteet tekstialueeseen — erotettuina väleillä, pilkuilla, puolipisteillä tai rivinvaihdoilla, missä tahansa yhdistelmänä — ja napsauta Parse email addresses.

Picker lukee jokaisen sähköpostin ja reitittää sen oikein:

• Jos sähköposti täsmää verkostosi kontaktiin, kyseinen kontakti lisätään shortlistille suoraan. Jos se on jo toimeksiannolla, dedup-merkki pysäyttää sen — mikään ei rikkoonnu, päällekkäisyys jätetään huomiotta.
• Jos se täsmää olemassa olevaan Propstreet Network -jäseneen, picker tunnistaa hänet ja lisää hänet ikään kuin olisit löytänyt hänet Searchin kautta.
• Aivan uudet sähköpostit — eivät verkostossasi, eivät jäsen — muuttuvat tuoreiksi luonnoskontakteiksi toimeksiannolla. Voit täyttää nimen, yrityksen ja muut myöhemmin kontaktin sivupaneelista.

Kun ajo päättyy, picker näyttää yhden rivin yhteenvedon tekstialueen yläosassa — "Parsed 17 email addresses: 9 existing contacts, 3 existing members, 5 new contacts." — ja tyhjentää laatikon, jotta voit liittää seuraavan erän.

Käytitpä mitä tahansa välilehteä, jokainen lisätty prospect päätyy samaan paikkaan: toimeksiannon Prospects-listalle, valmiina seuraavaa puhelua varten. Muutama oletus, jonka picker hoitaa puolestasi:

• Luokitus: Ei kontaktoitu. Jokainen pickerin kautta lisätty prospect alkaa tilassa Ei kontaktoitu — niin toimeksiantotason hakusuodatin classification:not_contacted löytää heidät myöhemmin. Vaihda se prospect-riviltä, kun olet käynyt keskustelun.
• Omistaja: sinä. Pickerin avaaja on oletusomistaja jokaiselle lisäämälleen prospectille. Jos kollegan pitää ottaa rivi haltuun, hän voi vaihtaa omistajan prospect-riviltä; jos lisäät jonkun toisen puolesta, vaihda omistaja ennen ensimmäistä yhteydenottoa, jotta raportit suodattuvat oikein.
• Lähde: Broker (sinä lisäsit heidät käsin). Sijoittajat, jotka ottivat yhteyttä anonyymisti Propstreet Networkin kautta, saapuvat erilliselle Propstreet Network -välilehdelle lähteenään Propstreet — sama prospect-käsite, eri alkuperä, eri pääsylogiikka (katso vaihe 7).

Sulje sivupaneeli ja prospect-lista päivittyy heti. Erillistä "tallenna"-vaihetta ei ole — jokainen lisäys sitoutui sillä hetkellä, kun vihreä valintamerkki ilmestyi.

Viisi rajaa ja yksi pääsyraja:

• Näet vain sen, minkä jo näet. Search ajetaan yrityksesi verkostoa vastaan. Suljetut toimeksiannot, kontaktit ja yritykset, jotka kuuluvat muille Propstreetin yrityksille, eivät ole haettavissa täältä — se raja on sama, joka suojaa sinun dataasi heiltä. Sijoittajat, jotka ottavat yhteyttä Propstreet Networkin kautta, nostetaan päällekkäisyysmerkkinä, ei haettavana tietueena, kunnes hyväksyt heidät toimeksiantoon.
• Erälisäys päättyy 200:aan per napsautus. Picker pilkkoo suuremmat erät taustalla; sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistä, mutta edistymispalkki tikittää sen sijaan että hyppäisi.
• Suljetuilla ja vanhentuneilla toimeksiannoilla ei ole Add Prospects -painiketta. Jos avaat toimeksiannon uudelleen, painike palaa.
• Bulk Add pudottaa virheelliset rivit hiljaisesti. Kaikki, mikä ei ole tunnistettava sähköpostiosoite, pudotetaan ennen jäsennystä. Yhteenvetorivi kertoo, montako pääsi läpi.
• Agent osaa tehdä tämän kaiken myös. Kysy selkokielellä — "lisää jane@acme.com ja kolme muuta Acmesta tähän toimeksiantoon" tai "kopioi kiinnostuneet sijoittajat Tukholman Q1-toimeksiannolta tähän" — ja Agent ajaa saman add_prospect-työkalun samoilla oletuksilla (Ei kontaktoitu, sinä omistajana) ja samalla dedupilla.