Gérer votre réseau

Cliquez sur Réseau dans le menu de gauche, puis sur le bouton Nouveau contact. Remplissez les coordonnées dans le formulaire qui s'ouvre.

Champs disponibles :

Recherche exacte

Cliquez sur l'icône de recherche à côté du champ de recherche et sélectionnez Recherche exacte. Saisissez un nom, une entreprise ou un autre terme et appuyez sur Entrée. La recherche exacte correspond exactement à ce que vous saisissez — idéal lorsque vous savez précisément ce que vous cherchez.

Recherche AI

Sélectionnez plutôt la recherche pilotée par l'AI et décrivez ce que vous cherchez en texte libre, par ex. « investisseurs intéressés par des bureaux à Stockholm ». L'AI interprète votre recherche et trouve les correspondances pertinentes en se basant sur toutes les données disponibles.

Cliquez sur une entreprise ou un contact dans la liste du réseau pour ouvrir le panneau de détails. Vous y trouverez toutes les informations regroupées en un seul endroit.

Pour les contacts : coordonnées (téléphone, e-mail), entreprise et rôle, mandats actifs liés au contact, ainsi qu'une chronologie de toutes les activités et interactions.

Pour les entreprises : informations de l'entreprise, stratégie d'investissement, tous les contacts associés et la chronologie.

Basculez entre les onglets Entreprises et Contacts en haut pour changer de vue. Cliquez sur le bouton Modifier (visible sur les entreprises comme sur les contacts) pour éditer les informations — vous pouvez mettre à jour les coordonnées, le nom de l'entreprise, le rôle et d'autres champs.

Chaque entreprise de votre réseau peut avoir une stratégie d'investissement décrivant les types d'investissements recherchés. Ouvrez une entreprise et faites défiler jusqu'à la section Stratégie d'investissement, puis cliquez sur Modifier.

Renseignez les types de biens recherchés (bureaux, logistique, résidentiel, etc.), le focus géographique (villes, régions, pays) et la capacité d'investissement.

Les tags vous aident à organiser et filtrer vos contacts et entreprises. Vous pouvez taguer plusieurs entrées simultanément : sélectionnez les contacts ou entreprises à taguer, cliquez sur l'icône de tag dans la barre d'outils, et saisissez un nouveau tag ou choisissez un tag existant.

Lorsque vous taguez plusieurs entrées qui ont déjà des tags différents, vous voyez le statut Applied (tous ont le tag) ou Partial (seuls certains ont le tag). Vous pouvez supprimer un tag en cliquant dessus à nouveau.

Pour filtrer par tags, cliquez sur l'icône de filtre dans la barre d'outils et sélectionnez un ou plusieurs tags. Tous les contacts ou entreprises correspondant aux tags sélectionnés s'affichent.

Chaque contact et entreprise dispose d'une chronologie où toutes les activités sont enregistrées. Ouvrez un contact ou une entreprise et faites défiler jusqu'à la chronologie.

Rédigez votre note dans le champ de texte et cliquez sur Enregistrer. Les notes sont visibles par toute votre équipe et sont enregistrées avec la date et l'auteur.

Dans la section Data Enrichment d'une entreprise, vous trouverez un interrupteur pour la veille des actualités. Activez-le et Propstreet recherchera quotidiennement les actualités de l'entreprise et les enregistrera automatiquement comme notes dans la chronologie.

Vous pouvez exporter des données depuis deux endroits dans Propstreet :

Depuis la liste des prospects

Dans un mandat, vous pouvez sélectionner les prospects à exporter, cliquer sur le bouton Export et choisir le format CSV. L'export contient les coordonnées et le statut des prospects.

Depuis le réseau

Dans la vue réseau, vous pouvez cliquer sur le menu (⋮) et sélectionner Tout exporter pour télécharger l'intégralité de votre réseau sous forme de fichier CSV.