Legg til prospects på et oppdrag

Prospect Picker er den eneste måten å legge en investor til på et oppdrags shortlist. Én sidemeny, tre faner — Search for noen du allerede kjenner, From Case for å kopiere en shortlist ut av et liknende oppdrag du kjørte forrige kvartal, Bulk Add for listen med e-poster en kollega sendte deg.

Denne guiden handler om å legge til investorer du allerede kjenner manuelt. Hvis du ikke vet hvem du skal ringe ennå — du har et oppdrag, men ingen idé om hvilke av kontaktene dine som passer, eller du vil nå utenfor nettverket ditt — bruk Lead Generator i stedet. Den søker i nettverket ditt, det bredere Propstreet Network og det åpne nettet etter investorer hvis mandat matcher eiendommen. De fleste aktive oppdrag bruker begge: Lead Generator for friske ideer, pickeren for alle du allerede har en relasjon til. Lead Generator →

Åpne et hvilket som helst aktivt oppdrag og klikk på Prospects-fanen. Øverst på prospect-listen ser du tre knapper på raden — Add Prospects, Propstreet Network og Lead Generator. Add Prospects er den med det lille person-pluss-ikonet, plassert til venstre.

Klikk på den, og pickeren glir inn fra høyre side av siden som en sidemeny. Oppdraget blir værende åpent bak slik at du ser hva du legger til. Over sidemenyens tre faner oppdateres URL-en for å huske hvilken fane du er på (?sidebar=prospects&prospectTab=fromCase&sourceCaseId=123) — lim URL-en inn til en kollega, så åpner de oppdraget med nøyaktig den picker-visningen du hadde på skjermen.

Search-fanen er det første du ser når sidemenyen åpner seg. Ett søkefelt, én liste med resultater, samme søkestack som Nettverk-siden bruker — så alt du noensinne har funnet på Nettverk-siden, finner du her.

Skriv for å søke. Feltet matcher:

• Navn og e-poster på kontakter i nettverket ditt.
• Selskapsnavn — søk etter investorens selskap, og du ser hver kontakt du har der.
• Tagger og fritekstbeskrivelser du har lagt inn på kontakten.
• Feltfiltre som tag:logistics, owner:me, company:acme, email:@acme.com — samme vokabular oppdragssøket bruker. Det er et tannhjul-ikon til høyre i søkefeltet som åpner feltfilter-listen med noen gjennomarbeidede eksempler.

Hver rad viser kontaktens navn, selskap og stillingstittel, og en liten avatar. Den høyre kanten av raden forteller deg neste steg:

• En pluss-knapp — klikk på den for å legge investoren til som en prospect. Knappen bytter til en spinner mens den kjører, og deretter til en grønn hake.
• Et grått Already in Prospects-merke — investoren ligger allerede på dette oppdragets shortlist. Raden er nedtonet, plusset er borte, ingen risiko for dobbeltlegging.
• Et grått Already in Propstreet Network-merke — investoren har allerede meldt seg anonymt gjennom Propstreet Network og sitter i Propstreet Network-fanen og venter på å bli akseptert. Du legger dem ikke til herfra; du aksepterer dem på den fanen. Merket forteller deg hvor de er.

Hvis ingenting kommer tilbake — vanlig når du søker etter et navn som ikke er i nettverket ditt ennå — dukker to knapper opp under det tomme resultatet: Create new contact og Create new company. De åpner ny-entitet-sidemenyen forhåndsutfylt med det du skrev: en e-postliknende spørring blir e-postfeltet, to ord blir fornavn og etternavn, ett ord blir fornavn, og en lengre frase blir selskapsnavnet. Lagre den nye kontakten eller selskapet der, og det legges til oppdraget i ett steg.

Du kjørte et liknende oppdrag i fjor. Shortlisten du bygget da, er mesteparten av det du trenger nå. From Case lar deg kopiere investorer fra et hvilket som helst annet oppdrags shortlist inn på dette — filtrert, batch-lagt til, med duplikatsjekker som kjører hele veien.

Flyten er to steg inne i fanen:

1. Velg kildeoppdraget. Skriv for å søke på tvers av alle firmaets oppdrag. Aktive og lukkede oppdrag dukker begge opp — lukkede oppdrag er som regel det du vil ha her, fordi du strekker deg tilbake i historikken. Det nåværende oppdraget du er på vises, men er deaktivert; du kan ikke kopiere en shortlist inn på seg selv.
2. Bla og legg til. Velg et oppdrag, så viser sidemenyen det oppdragets fulle shortlist, paginert 50 om gangen med en Load more-knapp når det er mer å se. Hver rad viser investorens navn, selskap og et lite merke med deres siste klassifisering på det oppdraget — Interessert, Ikke interessert, Ikke kontaktet, Selger — slik at du med ett blikk ser hvem som er verdt å ta med. En klassifiserings-meny øverst i listen snevrer visningen: velg Interessert og du ser bare investorene som sa ja på det forrige oppdraget.

Du kan legge til én rad om gangen (samme pluss-knapp som i Search) eller i batcher. Kryss av rutene på radene du vil ha, eller klikk Select all for å ta med hver synlige rad, og klikk deretter Add selected (n) — knappen dukker opp så snart første avkrysning er på. En progressjonslinje følger batchen; hvis noe feiler, blir de mislykkede radene stående valgt med en rød feilmelding i linja slik at du kan prøve igjen uten å scrolle. Investorer som allerede er på det nåværende oppdraget vises, men avkrysningsrutene er deaktivert, og Select all ekskluderer dem.

Den tredje fanen er den raskeste måten å håndtere en liste med investorer en kollega har sendt deg på e-post eller i et regneark. Lim e-postadressene inn i tekstfeltet — separert med mellomrom, kommaer, semikolon eller linjeskift, i hvilken som helst kombinasjon — og klikk Parse email addresses.

Pickeren leser hver e-post og ruter den riktig vei:

• Hvis e-posten matcher en kontakt i nettverket ditt, legges den kontakten direkte på shortlisten. Hvis den allerede er på oppdraget, stopper dedup-merket den — ingenting brekker, duplikatet hoppes bare over.
• Hvis den matcher et eksisterende Propstreet Network-medlem, gjenkjenner pickeren dem og legger dem til som om du hadde funnet dem i Search.
• Helt ferske e-poster — ikke i nettverket ditt, ikke et medlem — blir nye utkast-kontakter på oppdraget. Du kan fylle inn navn, selskap og resten senere fra kontakt-sidemenyen.

Når kjøringen er ferdig, viser pickeren en énlinjes oppsummering øverst i tekstfeltet — «Parsed 17 email addresses: 9 existing contacts, 3 existing members, 5 new contacts.» — og tømmer feltet slik at du kan lime inn neste batch.

Uansett hvilken fane du brukte, lander hver lagt-til prospect samme sted: Prospects-listen på oppdraget, klar til neste samtale. Noen standarder pickeren bruker for deg slik at du slipper:

• Klassifisering: Ikke kontaktet. Hver prospect lagt til gjennom pickeren starter som Ikke kontaktet — det er slik oppdragssøk-filteret classification:not_contacted finner dem senere. Endre den på prospect-raden når du har hatt samtalen.
• Eier: deg. Den som åpner pickeren er standardeier for hver prospect de legger til. Hvis en kollega trenger å overta en rad, kan de bytte eier fra prospect-raden; hvis du legger til på vegne av noen andre, bytt eier før første outreach slik at rapporter filtrerer riktig.
• Kilde: Broker (du la dem til for hånd). Investorer som meldte seg anonymt gjennom Propstreet Network ankommer på en egen Propstreet Network-fane med kilde Propstreet — samme prospect-konsept, annen opprinnelse, annen tilgangshistorie (se steg 7).

Lukk sidemenyen, og prospect-listen oppdaterer seg med det samme. Det er ingen separat «save»-steg — hvert tillegg ble committet i øyeblikket den grønne haken dukket opp.

Fem grenser og en tilgangsgrense:

• Du ser bare det du allerede kan se. Search kjører mot firmaets nettverk. Lukkede oppdrag, kontakter og selskaper som tilhører andre firmaer i Propstreet er ikke søkbare herfra — den grensen er den samme som beskytter dine data fra dem. Investorer som melder seg via Propstreet Network dukker opp som et duplikatmerke, ikke som en søkbar rad, til du aksepterer dem inn på oppdraget.
• Batch-tillegg topper ut på 200 per klikk. Pickeren bolker større batcher bak kulissene; du trenger ikke å gjøre noe spesielt, men progressjonslinja vil tikke i stedet for å hoppe.
• Lukkede og utløpte oppdrag har ingen Add Prospects-knapp. Hvis du gjenåpner et oppdrag, kommer knappen tilbake.
• Bulk Add dropper stille deformerte linjer. Alt som ikke er en gjenkjennelig e-postadresse, droppes før parsing. Oppsummeringslinja forteller deg antallet som kom gjennom.
• Agent gjør alt dette også. Spør på vanlig norsk — «legg jane@acme.com og tre til fra Acme på dette oppdraget», eller «kopier de interesserte investorene fra Stockholm Q1-oppdraget over på dette» — så kjører den samme add_prospect-verktøyet, med samme standarder (Ikke kontaktet, deg som eier) og samme dedup.