Lägg till prospects på ett uppdrag

Prospect-väljaren är det enda sättet att lägga en investerare på ett uppdrags shortlist. En sidopanel, tre flikar — Search för någon du redan känner, From Case för att kopiera en shortlist ur ett liknande uppdrag du körde förra kvartalet, Bulk Add för listan med e-postadresser en kollega skickat dig.

Den här guiden handlar om att lägga till investerare du redan känner. Om du inte vet vem du ska ringa — du har ett uppdrag men ingen aning om vilken av dina kontakter som passar, eller du vill nå utanför ditt nätverk — använd Lead Generator istället. Den söker i ditt nätverk, i det bredare Propstreet Network och på den publika webben efter investerare vars mandat matchar fastigheten. De flesta aktiva uppdrag använder båda: Lead Generator för färska idéer, väljaren för alla du redan har en relation med. Lead Generator →

Öppna valfritt aktivt uppdrag och klicka på Prospects-fliken. Högst upp i prospect-listan ser du tre knappar tvärs över raden — Lägg till prospects, Propstreet Network och Lead Generator. Lägg till prospects är den med den lilla person-plus-ikonen, längst till vänster.

Klicka på den så glider väljaren in från höger sida av sidan som en sidopanel. Uppdraget förblir öppet bakom den så att du ser vad du lägger till på. Ovanför sidopanelens tre flikar uppdateras URL:en för att komma ihåg vilken flik du står på (?sidebar=prospects&prospectTab=fromCase&sourceCaseId=123) — klistra in den URL:en till en kollega så öppnar de uppdraget med exakt den väljarvy du hade på skärmen.

Search-fliken är det första du ser när sidopanelen öppnas. En sökruta, en lista med resultat, samma söklager som Network-sidan använder — så allt du någonsin hittat på Network-sidan kan du hitta här.

Skriv för att söka. Rutan matchar:

• Namn och e-postadresser på kontakter i ditt nätverk.
• Företagsnamn — sök på investerarens företag så ser du varje kontakt du har där.
• Taggar och fritextbeskrivningar du noterat på kontakten.
• Fältfilter som tag:logistics, owner:me, company:acme, email:@acme.com — samma vokabulär som uppdragets sökning använder. Det finns en kugghjulsikon till höger om sökrutan som öppnar fältfilterlistan med några genomarbetade exempel.

Varje rad visar kontaktens namn, deras företag och jobbtitel, och en liten avatar. Radens högerkant berättar vad nästa steg är:

• En plus-knapp — klicka på den för att lägga till investeraren som en prospect. Knappen byter till en spinner medan den jobbar och sedan till en grön bock.
• En grå Already in Prospects-bricka — investeraren finns redan på det här uppdragets shortlist. Raden är gråad, plus-knappen är borta, ingen risk för dubbletter.
• En grå Already in Propstreet Network-bricka — investeraren har redan hört av sig anonymt via Propstreet Network och ligger på Propstreet Network-fliken och väntar på att bli accepterad. Du lägger inte till dem härifrån; du accepterar dem på den fliken. Brickan berättar var de finns.

Om inget kommer tillbaka — vanligt när du söker efter ett namn som inte finns i ditt nätverk än — dyker två knappar upp under det tomma resultatet: Skapa ny kontakt och Skapa nytt företag. De öppnar sidopanelen för ny enhet förifylld med det du skrev: en e-postliknande fråga blir e-postfältet, två ord blir ett förnamn och ett efternamn, ett enskilt ord blir ett förnamn, och en längre fras blir företagsnamnet. Spara den nya kontakten eller företaget där så läggs den på uppdraget i ett steg.

Du körde ett liknande uppdrag förra året. Shortlisten du byggde då är det mesta av det du behöver nu. From Case låter dig kopiera investerare från valfri annan uppdrags shortlist till den här — filtrerade, batch-tillagda, med dubblettkontroll igång hela vägen.

Flödet är två steg inuti fliken:

1. Välj källuppdraget. Skriv för att söka tvärs över alla din firmas uppdrag. Både aktiva och stängda uppdrag dyker upp — stängda uppdrag är oftast vad du vill ha här, eftersom du sträcker dig tillbaka i historiken. Det aktuella uppdraget du står på visas men är inaktivt; du kan inte kopiera en shortlist till sig själv.
2. Bläddra och lägg till. Välj ett uppdrag så visar sidopanelen det uppdragets fullständiga shortlist, paginerad 50 i taget med en Ladda fler-knapp när det finns mer att se. Varje rad visar investerarens namn, deras företag, och en liten bricka med deras senaste classification på det uppdraget — Intresserad, Inte intresserad, Inte kontaktad, Säljare — så att du på en blick ser vem som är värd att ta över. En classification-dropdown högst upp i listan smalnar av vyn: välj Intresserad så ser du bara investerarna som sa ja på det föregående uppdraget.

Du kan lägga till en rad i taget (samma plus-knapp som i Search) eller i batcher. Bocka i checkboxarna på raderna du vill ha, eller klicka Markera alla för att ta varje synlig rad, och klicka sedan Lägg till markerade (n) — knappen dyker upp så fort den första checkboxen är på. En förloppsindikator följer batchen; om något misslyckas ligger de misslyckade raderna kvar markerade med ett rött felmeddelande på raden så att du kan försöka igen utan att scrolla. Investerare som redan finns på det aktuella uppdraget visas men deras checkboxar är inaktiva, och Markera alla räknar inte med dem.

Den tredje fliken är det snabbaste sättet att hantera en lista med investerare som en kollega skickat dig i ett mejl eller ett kalkylark. Klistra in e-postadresserna i textrutan — separerade med mellanslag, kommatecken, semikolon eller radbrytningar, i valfri kombination — och klicka Tolka e-postadresser.

Väljaren läser varje e-postadress och routar den rätt:

• Om e-postadressen matchar en kontakt i ditt nätverk läggs den kontakten direkt på shortlisten. Om den redan finns på uppdraget stoppar dedup-brickan den — inget går sönder, dubbletten hoppas bara över.
• Om den matchar en befintlig Propstreet Network-medlem känner väljaren igen dem och lägger till dem som om du hittat dem i Search.
• Helt nya adresser — inte i ditt nätverk, inte medlem — blir nya utkastkontakter på uppdraget. Du kan fylla i namn, företag och resten senare från kontakt-sidopanelen.

När körningen är klar visar väljaren en enradssammanfattning högst upp i textrutan — "Parsed 17 email addresses: 9 existing contacts, 3 existing members, 5 new contacts." — och rensar rutan så att du kan klistra in nästa batch.

Vilken flik du än använde landar varje tillagd prospect på samma ställe: Prospects-listan på uppdraget, redo för nästa samtal. Några standardvärden väljaren sätter åt dig så du slipper:

• Classification: Inte kontaktad. Varje prospect tillagd via väljaren börjar som Inte kontaktad — det är så uppdragets sökfilter classification:not_contacted hittar dem senare. Ändra på prospect-raden när du haft samtalet.
• Owner: du. Den som öppnar väljaren är standardägare för varje prospect de lägger till. Om en kollega behöver ta över en rad kan de byta ägare från prospect-raden; om du lägger till på någon annans uppdrag, byt ägare innan första utskicket så att rapporterna filtrerar rätt.
• Källa: Broker (du lade till dem för hand). Investerare som hört av sig anonymt via Propstreet Network landar på en separat Propstreet Network-flik med källa Propstreet — samma prospect-koncept, annat ursprung, annan åtkomstberättelse (se steg 7).

Stäng sidopanelen så uppdateras prospect-listan direkt. Det finns inget separat "spara"-steg — varje tillägg sparades i samma ögonblick som den gröna bocken dök upp.

Fem gränser och en åtkomstgräns:

• Du ser bara det du redan kan se. Search körs mot din firmas nätverk. Stängda uppdrag, kontakter och företag som tillhör andra firmor i Propstreet är inte sökbara härifrån — den gränsen är samma som skyddar din data från dem. Investerare som hör av sig via Propstreet Network lyfts fram som en dublett-bricka, inte som en sökbar post, tills du accepterat dem till uppdraget.
• Batch-tillägg toppar på 200 per klick. Väljaren delar upp större batcher bakom kulisserna; du behöver inte göra något särskilt, men förloppsindikatorn tickar snarare än hoppar.
• Stängda och utgångna uppdrag har ingen Lägg till prospects-knapp. Om du öppnar uppdraget igen kommer knappen tillbaka.
• Bulk Add släpper tyst missformade rader. Allt som inte är en igenkännlig e-postadress släpps innan tolkningen. Sammanfattningsraden talar om för dig hur många som kom igenom.
• Agenten gör allt det här också. Fråga den på vanlig svenska — "lägg till jane@acme.com och tre till från Acme på det här uppdraget", eller "kopiera de Intresserade investerarna från Stockholm Q1-uppdraget till det här" — och den kör samma add_prospect-verktyg, med samma standardvärden (Inte kontaktad, du som ägare) och samma dedup.