Søg inde i en opgave
Find den rette prospect, det rette rum, den rette besked eller det rette dokument på en travl opgave uden at scrolle — skriv et navn, indsæt en e-mail, eller filtrer med tag: og classification:.
Hvad den gør
Søgefeltet øverst på en opgave er ét sted, hvor du finder alt inde i den opgave — en prospect ved firma- eller kontaktnavn, et opgaverum ved titel, en besked i inboxen, en fil i datarummet. Skriv fritekst, eller brug feltfiltre som tag:logistics eller owner:me for at snævre ind.
Søgningen kører på serveren, så Inbox-fanen returnerer matchende beskeder, selv om du ikke har scrollet dem ind på siden endnu — slut med "jeg kan ikke finde det, fordi siden ikke har hentet det endnu"-øjeblikkene.
Dette er ikke det samme som søgefeltet på opgavelisten (som finder opgaver på tværs af hele din pipeline). Dette her søger kun inde i den opgave, du allerede er på.
Hvor det ligger, hvad det dækker
Åbn en hvilken som helst opgave. Søgefeltet sidder øverst på siden, direkte under Agent-starterkortene og over fanebjælken (Prospects · Rooms · Inbox · Files · …). Klik på det, eller tryk Cmd + K (Ctrl + K på Windows) — eller tryk simpelthen / hvor som helst på siden.
Hvad det dækker, i rækkefølge efter hvor ofte mæglere bruger det:
- Prospects — investorer og deres kontaktfirmaer, kontaktnavne, e-mails, tags, owner, classification samt ulæst/notes-indikatorerne på rækken.
- Opgaverum — rummets titel, resumé, det sprog rummet er sat op i.
- Inbox — beskedtekst, kortene i en besked, afsender- og modtagernavne og e-mails, forhåndsvisningen af forældrebeskeden.
- Filer — filnavne og den ekstraherede tekst inde i filer i opgaverum, tilbudsfiler og opgavenotater knyttet til denne opgave. Tal med dine filer →
Fanebjælken opdaterer sig for at følge det, du finder. Hver fane-badge skifter fra sit normale tal til et match-tal, og faner uden match foldes ud af vejen, så siden fokuserer på det, der er tilbage. Den fane, du står på, forbliver synlig, selv hvis den har nul match — så du ikke mister dit ståsted.
Tryk Esc for at rydde søgefeltet og bringe bjælken tilbage til sin normale tilstand.
Fritekst vs. feltfiltre
Du kan skrive begge dele. Fritekst matcher alt det oplagte — et kontaktnavn, et firmanavn, et tag, en sætning fra en besked. Feltfiltre snævrer søgningen ind til en bestemt kolonne og læses som små instruktioner.
Feltfiltrene i dette felt er:
| Filter | Hvad det finder |
|---|---|
company:acme | Prospects, hvis investor- eller kontaktfirma indeholder "acme". Matcher også samme firmanavn i inbox-beskeder og rum. |
name:smith name:"jane doe" | Prospects, hvis kontaktnavn indeholder værdien. Sæt værdien i anførselstegn, hvis den har et mellemrum. Diakritik foldes — name:jorgen finder "Jörgen". |
email:@acme.com | Prospects med den e-mail. Skriv @domain.com for at matche alle på det domæne. |
owner:me | Prospects, du ejer. owner:smith falder tilbage på et navne- eller e-mailmatch. |
tag:logistics | Prospects med det tag. Gentag filteret for OR — tag:vip tag:hot finder prospects med enten tag. |
classification:interested | Prospects med den classification. Andre værdier: not_interested, not_contacted, seller. En prospect uden classification endnu behandles som not_contacted. |
has:unread | Prospects (eller inbox-elementer) med noget ulæst. |
has:notes | Prospects, der har mindst ét notat logget. |
Kombinér filtre frit — tag:logistics owner:me has:unread finder dine ulæste logistik-prospects på denne opgave. At stable forskellige filtre snævrer resultatet ind; at gentage samme filter (tag:vip tag:hot) udvider det til enten-match.
owner:, tag:, classification: og has:notes snævrer kun prospects ind. Rum og inbox-beskeder har ikke de kolonner, så de ignorerer simpelthen de filtre — badge-tællingerne på Rooms og Inbox fortæller dig, om de blev snævret ind eller ladt i fred.
To søgetilstande
Tandhjulsikonet til højre i søgefeltet åbner en lille dropdown med to tilstande.
- Exact search — standarden. Kører automatisk, mens du skriver. Fritekst og feltfiltrene ovenfor matches ordret, med diakritikfoldning så Jörgen og Jorgen er det samme. Bedst til "jeg ved, hvilket firma / tag / classification jeg leder efter."
- AI-powered search — ikonet skifter til et stjernesymbol og venter på, at du trykker Enter (eller klikker på søgeknappen), før den kører. AI-tilstand betaler sig på Files-fanen: den søger på tværs af det, dine filer faktisk siger, så du kan spørge "find lejekontrakten med et indekseringsloft" i stedet for at gætte det præcise filnavn. Prospects, Rooms og Inbox forbliver i exact-match-tilstand, selv når du slår om — AI-tilstand er til dokumenter.
Samme dropdown lister syv eksempelforespørgsler. Klik på en for at udfylde søgefeltet, og tryk Enter for at køre den. Hurtigste måde at lære feltfilter-ordforrådet uden at forlade siden.
Del det, du har fundet
Når du skriver en søgning, opdateres opgavesidens URL til at indeholde forespørgslen — ?q=tag:logistics+owner:me. Kopiér URL'en og send den til en kollega, og de åbner opgaven med samme søgning allerede anvendt.
At rydde søgefeltet fjerner automatisk forespørgslen fra URL'en. Der er ikke andet at huske.
Filsøgningen i opgaverummet er adskilt
Når du er inde i et opgaverum, er der et separat, rum-afgrænset søgefelt øverst på fillisten. Det søger kun i det ene rums filer: efter filnavn i exact-tilstand og på tværs af det, der faktisk står inde i dem, i AI-tilstand. Samme to-tilstands-skifter, samme idé, blot et snævrere omfang.
Brug opgaveniveau-søgningen, når du vil skanne alt på tværs af opgaven. Brug rum-niveau-filsøgningen, når du allerede ved, hvilket rum dokumentet er i, og du vil holde dine resultater inde i det datarum.
Begge søgninger respekterer de samme adgangsregler. Du kan kun finde filer, du kan se.
Små grænser, det er værd at kende
Et par begrænsninger, det er værd at kende:
- Søgefeltet rummer op til 512 tegn. Du kommer sjældent i nærheden.
- Negation understøttes ikke. At skrive tag:!vip matcher den ordrette tekst, ikke "ikke vip" — for at snævre ind uden et tag, tilføj et andet positivt filter.
- Inbox-søgningen skanner de seneste 500 beskeder på opgaven. Det er rigeligt til alt, mæglere normalt rækker efter; for ældre inbox-beskeder, åbn prospectens historik direkte.
- I dag ændrer AI-tilstand kun filresultater — Prospects, Rooms og Inbox forbliver i exact-match-tilstand, uanset hvilken vej skifteren står.
- Søgefeltet øverst på enhver opgave finder prospects, rum, inbox-beskeder og filer inde i den opgave
- Skriv fritekst, eller brug tag:, owner:, classification:, company:, name:, email:, has: til at snævre ind
- Fane-badges skifter til match-tællinger; faner uden match foldes ud af vejen
- AI-tilstand (stjerneikonet) søger inde i det, dine filer faktisk siger — fremragende til "find lejekontrakten, der nævner…"
- URL'en bærer din forespørgsel, så en søgning kan deles som et link
De fleste mæglere, vi kigger med, bruger det her felt til to hverdagsopgaver: at finde den ene investor, der mailede sidste uge, uden at scrolle inboxen, og at trække hver prospect frem, der er tagget med den aktivklasse, sælgeren lige har spurgt til. Begge tager omkring tre sekunder med et feltfilter og en evighed uden et.