Del en opgave på tværs af dit team

Hver opgave har én ansvarlig mægler — personen, hvis navn står i Owner-kolonnen på opgavelisten, og som får notifikationer om opgaven. Det har ikke ændret sig.

Det nye er, at hver prospect på en opgave nu kan have sin egen ansvarlige mægler, uafhængigt af opgaven. På en enkelt opgave med tyve prospects kan du altså beholde dig selv som opgaveejer, give fem af de tungere navne til din partner, give tre af de internationale til din associate og lade resten stå uden tildeling. Owner-kolonnen på prospect-listen viser, hvem der har hvad, og filter-dropdownen lader dig se kun dine egne uden at filtrere andre på teamet fra.

Åbn en hvilken som helst opgave fra opgavelisten. Tre-prikkers-menuen øverst til højre på rækken åbner med Skift tildelt… nederst — klik på den, og en lille søgbar liste over dit team dukker op ved siden af menuen. Skriv et par bogstaver af kollegaens navn, tryk Enter, færdig. Ændringen gemmes med det samme, og opgavelisten opdateres uden genindlæsning.

Den samme kontrol ligger på selve opgavens detaljeside. Åbn opgaven, klik på tre-prikkers-menuen i sidehovedet ved siden af klokkeikonet, vælg Skift tildelt…, og den samme vælger dukker op. Begge flader virker; tag den, der er foran dig.

Et par ting om vælgeren:

• Kun teammedlemmer i din billing group dukker op i vælgeren. Afventende brugere (tilmeldt, men ikke verificeret) frasorteres — du kan ikke tildele arbejde til en, der ikke er færdig med onboarding.
• Vælgeren er alfabetisk og viser et flueben ud for den, der i øjeblikket ejer opgaven, så du ikke omfordeler ved et uheld.
• Tryk Enter på et enkelt resultat for at vælge det uden at række efter musen. Hvis dit filter snævrer ind til ét navn, vælger Enter det.
• Tryk Esc for at bakke ud uden at ændre noget; tre-prikkers-menuen lukker også.

Åbn en opgave og gå til Prospects-fanen. På hver række har tre-prikkers-menuen i højre ende et Skift tildelt… — den samme søgbare vælger som på opgaven, men med én ekstra mulighed nederst: Ryd valg. Klik på den for at lade prospecten være uden tildeling (hvilket er standarden).

Vælgeren forankrer sig til den tre-prikkers-knap, du klikkede på, så på en bred skærm åbner den til venstre for kolonnen og skubber aldrig siden sidelæns. På mobil falder den tilbage til en centreret dropdown.

I praksis: åbn opgaven, scroll til prospecten (eller filtrér først til Ikke tildelt for at se, hvad der stadig er ledigt), klik tre-prikker → Skift tildelt… → skriv et par bogstaver → Enter. Owner-kolonnen opdateres øjeblikkeligt, og tildelingen består på tværs af genindlæsning.

Der er to steder, hvor ejerskabsfiltrering tæller: prospect-listen inde i en opgave og opgavelisten på tværs af din pipeline. De virker en smule forskelligt.

guide.teamOwnership.step4.p2_heading guide.teamOwnership.step4.p2_body

To ting at vide om tællingerne:

• Tællingerne er forhåndsudregnet på tværs af hele prospect-listen, ikke det filtrerede udsnit. Så når du sætter flueben ved tag:logistics og derefter kigger på tildelt-sektionen, fortæller tildelt-tællingerne dig stadig de teamdækkende totaler på denne opgave — ikke hvor mange logistik-prospects hver person ejer. Det matcher det eksisterende tag-filter og netværksområdet.
• Ikke tildelt-knappen dukker kun op, når mindst én prospect er uden tildeling. Hvis hver prospect på opgaven allerede har en ejer, er den skjult.

guide.teamOwnership.step4.p4_heading guide.teamOwnership.step4.p4_body Søg inde i en opgave →

Et par mønstre, vi ser oftest:

• Del dækning på et stort mandat. Du kører en sale and leaseback for en logistikportefølje, tres prospects fordelt på tre aktivklasser. Logistik-navnene går til din industri-associate, kontornavnene til din kontorpartner, resten bliver hos dig. Hver mægler filtrerer til sit eget navn; du som opgaveejer ser stadig det hele.
• Feriedækning. Du skal på to ugers ferie. Omfordel opgaveejeren til din partner, så de får notifikationerne og kører inboxen, men lad tildelingerne pr. prospect være — når du kommer tilbage, er de navne, du arbejdede med, stadig dine.
• Aflevering uden at miste historik. At omfordele sletter ingenting. Hver classification, note og besked bliver på prospecten — kun den ansvarlige mægler ændrer sig. Aktivitetsloggen viser den tidligere ejers handlinger som de er.
• Enkeltmandsbutikker. Du ser ikke Skift tildelt…, før I er mindst to. Der er intet at konfigurere, når du vokser — invitér en kollega til din billing group, og menuerne dukker op.

To spørgsmål, det er værd at besvare på forhånd:

• "Hvis jeg tildeler en prospect til min kollega, holder jeg så op med at få notifikationer om dem?" — Nej. Notifikationer følger opgaven (opgaveejeren får dem, plus enhver der har tilmeldt sig via klokke-ikonet på opgaverækken). Ejer på prospect-niveau er et dækningssignal, ikke et notifikationsfilter. Hvis din kollega også har brug for notifikationerne, lader klokken på rækken enten af jer tilmelde sig.
• "Kan investoren se, hvem deres tildelte mægler er?" — Nej. Owner-feltet er internt — det styrer, hvad du ser på din prospect-liste, ikke hvad investoren ser i sin inbox eller i Case Room. Mæglernavnet, investoren ser, er den, der faktisk korresponderer med dem. Intern dækning siver ikke ud.

Fem grænser:

• Ejeren skal være i samme billing group som opgaven. Hvis du er medlem af to billing groups, kan du ikke tildele en opgave i den ene til en kollega, der kun er i den anden. Vælgeren viser kun folk fra opgavens egen billing group.
• Afventende brugere vises ikke i vælgeren. En kollega, der er inviteret, men ikke har afsluttet tilmelding, er skjult. De dukker op automatisk, når de er verificeret.
• Opgaveejer er påkrævet; prospect-ejer er valgfri. Der er ingen Ryd valg på en opgave-vælger, men der er på en prospect-vælger.
• Ejer ændrer ikke adgang. At sætte dig selv som prospectens ejer giver dig ikke nogen adgang, du ikke allerede havde. Alle på billing groupen kan se og arbejde med opgaven; owner-feltet er til routing og rapportering, ikke til at gate.
• Ingen bulk-omfordeling endnu. Du kan multi-selecte prospects på listen og bulk-classify eller bulk-besked dem, men bulk-skift af owner-feltet er ikke koblet til — du skifter ejer en række ad gangen.