In einem Auftrag suchen
Finden Sie den richtigen Prospect, Room, die richtige Nachricht oder das richtige Dokument auf einem vollen Auftrag, ohne zu scrollen — tippen Sie einen Namen, fügen Sie eine E-Mail-Adresse ein oder filtern Sie mit tag: und classification:.
Was sie kann
Die Suchleiste oben auf einem Auftrag ist die eine Stelle, an der Sie alles innerhalb dieses Auftrags finden — einen Prospect nach Unternehmens- oder Kontaktname, einen Case Room nach Titel, eine Nachricht in der Inbox, eine Datei im Datenraum. Tippen Sie Freitext oder nutzen Sie Feldfilter wie tag:logistics oder owner:me, um einzugrenzen.
Die Suche läuft auf dem Server, also liefert der Inbox-Tab auch passende Nachrichten zurück, die Sie noch gar nicht auf die Seite gescrollt haben — keine „Ich finde es nicht, weil die Seite es noch nicht geladen hat"-Momente mehr.
Das ist nicht dieselbe Suche wie die in der Auftragsliste (die Aufträge in Ihrer gesamten Pipeline findet). Diese hier durchsucht ausschließlich den Auftrag, auf dem Sie gerade sind.
Wo sie liegt, was sie abdeckt
Öffnen Sie einen beliebigen Auftrag. Die Suchleiste sitzt oben auf der Seite, direkt unter den Agent-Einstiegskarten und über der Tab-Leiste (Prospects · Rooms · Inbox · Files · …). Klicken Sie hinein, drücken Sie Cmd + K (Ctrl + K unter Windows) — oder einfach irgendwo auf der Seite die Taste /.
Was sie abdeckt, in der Reihenfolge, wie Makler sie nutzen:
- Prospects — Investoren und ihre Kontaktunternehmen, Kontaktnamen, E-Mail-Adressen, Tags, Owner, Klassifikation sowie die Ungelesen- und Notizen-Anzeiger in der Zeile.
- Case Rooms — Room-Titel, Kurzbeschreibung, die Sprache, in der der Room aufgesetzt ist.
- Inbox — Nachrichtentext, die Karten in einer Nachricht, Namen und E-Mail-Adressen von Absender und Empfänger, die Vorschau der Eltern-Nachricht.
- Files — Dateinamen und der extrahierte Text in Case-Room-Dateien, Angebotsdateien und Auftragsnotizen, die an diesem Auftrag hängen. Mit Ihren Dateien sprechen →
Die Tab-Leiste passt sich an, was Sie finden. Jeder Tab-Badge wechselt von seiner normalen Zählung zu einer Treffer-Zählung, und Tabs ohne Treffer klappen aus dem Weg, damit sich die Seite auf das Übrige konzentriert. Der Tab, auf dem Sie gerade stehen, bleibt sichtbar, auch wenn er null Treffer hat — damit Sie nicht den Platz verlieren.
Drücken Sie Esc, um die Suchleiste zu leeren und die Leiste in den Normalzustand zurückzubringen.
Freitext gegenüber Feldfiltern
Sie können beides tippen. Freitext trifft alles Offensichtliche — einen Kontaktnamen, einen Unternehmensnamen, einen Tag, eine Wendung aus einer Nachricht. Feldfilter grenzen die Suche auf eine bestimmte Spalte ein und lesen sich wie kleine Anweisungen.
Die Feldfilter in dieser Leiste sind:
| Filter | Was er findet |
|---|---|
company:acme | Prospects, deren Investor oder Kontaktunternehmen „acme" enthält. Trifft denselben Unternehmensnamen auch in Inbox-Nachrichten und Rooms. |
name:smith name:"jane doe" | Prospects, deren Kontaktname den Wert enthält. Setzen Sie den Wert in Anführungszeichen, wenn er ein Leerzeichen enthält. Diakritische Zeichen werden eingeklappt — name:jorgen findet „Jörgen". |
email:@acme.com | Prospects mit dieser E-Mail-Adresse. Tippen Sie @domain.com, um jeden in dieser Domain zu finden. |
owner:me | Prospects, deren Owner Sie sind. owner:smith fällt auf einen Namens- oder E-Mail-Treffer zurück. |
tag:logistics | Prospects mit diesem Tag. Wiederholen Sie den Filter für ODER — tag:vip tag:hot findet Prospects mit einem der beiden Tags. |
classification:interested | Prospects mit dieser Klassifikation. Weitere Werte: not_interested, not_contacted, seller. Ein Prospect ohne Klassifikation gilt als not_contacted. |
has:unread | Prospects (oder Inbox-Einträge) mit ungelesenem Inhalt. |
has:notes | Prospects, zu denen mindestens eine Notiz erfasst ist. |
Kombinieren Sie Filter frei — tag:logistics owner:me has:unread findet Ihre ungelesenen Logistik-Prospects auf diesem Auftrag. Verschiedene Filter zu stapeln, grenzt das Ergebnis ein; denselben Filter zu wiederholen (tag:vip tag:hot), weitet es auf beide Treffer aus.
owner:, tag:, classification: und has:notes grenzen nur Prospects ein. Rooms und Inbox-Nachrichten haben diese Spalten nicht, also ignorieren sie diese Filter — die Badge-Zahlen an Rooms und Inbox zeigen Ihnen, ob sie eingegrenzt oder unberührt blieben.
Zwei Suchmodi
Das Zahnrad-Symbol rechts in der Suchleiste öffnet ein kleines Dropdown mit zwei Modi.
- Exakte Suche — die Voreinstellung. Läuft beim Tippen automatisch. Freitext und die oben genannten Feldfilter werden wörtlich abgeglichen, mit Einklappen der diakritischen Zeichen, sodass Jörgen und Jorgen dasselbe sind. Am besten für „Ich kenne das Unternehmen / den Tag / die Klassifikation, das ich suche."
- AI-Suche — das Symbol wechselt zu einem Sterne-Symbol und wartet darauf, dass Sie Enter drücken (oder auf den Suchen-Button klicken), bevor sie läuft. Der AI-Modus zahlt sich auf dem Files-Tab aus: Er durchsucht, was Ihre Dateien tatsächlich sagen, sodass Sie fragen können „Finde den Mietvertrag mit einer Indexierungs-Obergrenze", statt den genauen Dateinamen raten zu müssen. Prospects, Rooms und Inbox bleiben auch dann im Exakt-Modus, wenn Sie den Schalter umlegen — der AI-Modus ist für Dokumente da.
Dasselbe Dropdown listet sieben Beispielanfragen. Klicken Sie eine an, um die Suchleiste zu füllen, und drücken Sie dann Enter, um sie auszuführen. Der schnellste Weg, das Feldfilter-Vokabular zu lernen, ohne die Seite zu verlassen.
Teilen, was Sie gefunden haben
Wenn Sie eine Suche tippen, aktualisiert sich die URL der Auftragsseite und enthält die Anfrage — ?q=tag:logistics+owner:me. Kopieren Sie die URL und schicken Sie sie einer Kollegin, und sie öffnet den Auftrag mit derselben bereits angewendeten Suche.
Das Leeren der Suchleiste entfernt die Anfrage automatisch aus der URL. Es gibt sonst nichts zu merken.
Die Case-Room-Dateisuche ist eigenständig
Wenn Sie sich in einem Case Room befinden, gibt es eine eigene, auf den Room beschränkte Suchleiste oben in der Dateiliste. Sie durchsucht die Dateien dieses einen Rooms: im Exakt-Modus nach Dateiname und im AI-Modus nach dem, was tatsächlich darin steht. Derselbe Zwei-Modi-Schalter, dieselbe Idee, nur ein engerer Umfang.
Nutzen Sie die Auftrags-Suche, wenn Sie alles im Auftrag durchsehen wollen. Nutzen Sie die Room-Dateisuche, wenn Sie schon wissen, in welchem Room das Dokument liegt, und die Ergebnisse in diesem Datenraum behalten möchten.
Beide Suchen folgen denselben Zugriffsregeln. Sie können nur Dateien finden, die Sie auch sehen können.
Kleine Grenzen, die man kennen sollte
Ein paar Einschränkungen, die zu kennen sich lohnt:
- Die Suchleiste fasst bis zu 512 Zeichen. Sie werden selten in die Nähe kommen.
- Eine Negation gibt es nicht. Tippen Sie tag:!vip, sucht das den wörtlichen Text und nicht „nicht vip" — um ohne einen Tag einzugrenzen, fügen Sie einen anderen positiven Filter hinzu.
- Die Inbox-Suche durchsucht die letzten 500 Nachrichten auf dem Auftrag. Das reicht weit genug für alles, wonach Makler im Alltag greifen; für ältere Inbox-Nachrichten öffnen Sie die Historie des Prospects direkt.
- Heute ändert der AI-Modus nur Datei-Ergebnisse — Prospects, Rooms und Inbox bleiben im Exakt-Modus, egal wie der Schalter steht.
- Die Suchleiste oben auf jedem Auftrag findet Prospects, Rooms, Inbox-Nachrichten und Dateien innerhalb dieses Auftrags
- Tippen Sie Freitext oder nutzen Sie tag:, owner:, classification:, company:, name:, email:, has:, um einzugrenzen
- Tab-Badges wechseln zu Treffer-Zahlen; Tabs ohne Treffer klappen aus dem Weg
- Der AI-Modus (das Sterne-Symbol) durchsucht, was Ihre Dateien tatsächlich sagen — gut für „Finde den Mietvertrag, der … erwähnt"
- Die URL trägt Ihre Anfrage, sodass eine Suche als Link teilbar ist
Die meisten Maklerinnen und Makler, die wir beobachten, nutzen diese Leiste für zwei Alltagsaufgaben: den einen Investor zu finden, der letzte Woche eine E-Mail geschickt hat, ohne die Inbox zu scrollen, und jeden Prospect mit dem Tag der Assetklasse aufzurufen, nach dem der Verkäufer gerade gefragt hat. Beides dauert mit einem Feldfilter rund drei Sekunden und ohne ihn ewig.