Hae toimeksiannon sisältä
Löydä oikea prospect, Case Room, viesti tai dokumentti vilkkaalta toimeksiannolta ilman vierittämistä — kirjoita nimi, liitä sähköposti, tai suodata tag:- ja classification:-suodattimilla.
Mitä se tekee
Toimeksiannon yläosan hakukenttä on yksi paikka, josta löydät mitä tahansa toimeksiannon sisältä — prospectin yrityksen tai kontaktin nimellä, Case Roomin otsikolla, viestin inboxista, tiedoston data roomista. Kirjoita vapaata tekstiä tai käytä kenttäsuodattimia kuten tag:logistics tai owner:me rajataksesi tulosta.
Haku ajetaan palvelimella, joten Inbox-välilehti palauttaa osumat viestit vaikka et olisikaan vierittänyt niitä sivulle vielä — ei enää "en löydä sitä koska sivu ei ole vielä ladannut sitä" -hetkiä.
Tämä ei ole sama kuin toimeksiantolistauksen hakukenttä (joka etsii toimeksiantoja koko pipelinestasi). Tämä hakee vain sen toimeksiannon sisältä, jolla olet.
Missä se on, mitä se kattaa
Avaa mikä tahansa toimeksianto. Hakukenttä on sivun yläosassa, suoraan Agentin aloituspikakuvakkeiden alla ja välilehtipalkin (Prospects · Rooms · Inbox · Files · …) yläpuolella. Napsauta sitä tai paina Cmd + K (Ctrl + K Windowsilla) — tai paina vain / missä tahansa sivulla.
Mitä se kattaa, järjestyksessä jossa välittäjät sitä eniten käyttävät:
- Prospects — sijoittajat ja heidän kontaktiyrityksensä, kontaktien nimet, sähköpostit, tunnisteet, omistaja, luokitus, sekä rivin lukematon/muistiinpanot-indikaattorit.
- Case Roomit — huoneen otsikko, yhteenveto, ja kieli jolla huone on asennettu.
- Inbox — viestin teksti, viestin kortit, lähettäjän ja vastaanottajan nimet ja sähköpostit, sekä emoviestin esikatselu.
- Files — tiedostonimet ja Case Room -tiedostojen, tarjoustiedostojen ja toimeksiantoon liitettyjen muistiinpanojen sisältä poimittu teksti. Keskustele tiedostojesi kanssa →
Välilehtipalkki päivittyy sen mukaan mitä löydät. Jokainen välilehtimerkki vaihtuu normaalista lukumäärästä osumalukuun, ja välilehdet joilla ei ole osumia, vetäytyvät pois tieltä jotta sivu keskittyy siihen mitä on jäljellä. Välilehti jolla olet pysähtyneenä pysyy näkyvissä, vaikka siinä olisi nolla osumaa — jotta et menetä paikkaasi.
Paina Esc tyhjentääksesi hakukentän ja palauttaaksesi palkin normaaliin tilaan.
Vapaa teksti vs. kenttäsuodattimet
Voit kirjoittaa kumpaa tahansa. Vapaa teksti osuu kaikkeen ilmeiseen — kontaktin nimeen, yrityksen nimeen, tunnisteeseen, viestin fraasiin. Kenttäsuodattimet rajaavat haun tiettyyn sarakkeeseen ja lukeutuvat kuin pienet ohjeet.
Tämän kentän kenttäsuodattimet ovat:
| Suodatin | Mitä se löytää |
|---|---|
company:acme | Prospectit, joiden sijoittaja- tai kontaktiyritys sisältää "acme". Osuu myös samaan yrityksen nimeen inbox-viesteissä ja Case Roomeissa. |
name:smith name:"jane doe" | Prospectit, joiden kontaktin nimi sisältää annetun arvon. Lainaa arvo jos siinä on välilyönti. Diakriittiset merkit pelkistyvät — name:jorgen löytää "Jörgen". |
email:@acme.com | Prospectit, joilla on kyseinen sähköposti. Kirjoita @domain.com osuaksesi kaikkiin kyseisen verkkotunnuksen käyttäjiin. |
owner:me | Prospectit, joiden omistaja olet sinä. owner:smith putoaa takaisin nimi- tai sähköpostiosumaan. |
tag:logistics | Prospectit, jotka on merkitty kyseisellä tunnisteella. Toista suodatin OR-yhdistämistä varten — tag:vip tag:hot löytää prospectit jommallakummalla tunnisteella. |
classification:interested | Prospectit, joilla on kyseinen luokitus. Muut arvot: not_interested, not_contacted, seller. Prospect, jolla ei ole vielä luokitusta, käsitellään arvolla not_contacted. |
has:unread | Prospectit (tai inbox-rivit), joilla on jotain lukematonta. |
has:notes | Prospectit, joilla on vähintään yksi kirjattu muistiinpano. |
Yhdistele suodattimia vapaasti — tag:logistics owner:me has:unread löytää sinun lukemattomat logistiikkaprospectisi tällä toimeksiannolla. Eri suodattimien pinoaminen rajaa tulosta; saman suodattimen toistaminen (tag:vip tag:hot) laajentaa sen kumpaankin osumaan.
owner:, tag:, classification: ja has:notes rajaavat vain prospecteja. Case Roomeilla ja inbox-viesteillä ei ole noita sarakkeita, joten ne yksinkertaisesti sivuuttavat kyseiset suodattimet — Rooms- ja Inbox-välilehtien lukumäärät kertovat, rajattiinko niitä vai jätettiinkö rauhaan.
Kaksi hakutilaa
Hakukentän oikealla puolella oleva rataskuvake avaa pienen alasvetovalikon, jossa on kaksi tilaa.
- Tarkka haku — oletus. Ajetaan automaattisesti sitä mukaa kuin kirjoitat. Vapaa teksti ja yllä olevat kenttäsuodattimet täsmäävät kirjaimellisesti, diakriittisten merkkien pelkistyksellä jotta Jörgen ja Jorgen ovat sama asia. Paras kun "tiedän yrityksen / tunnisteen / luokituksen, jota etsin."
- AI-haku — kuvake vaihtuu tähtisymboliksi ja odottaa että painat Enter (tai napsautat hakupainiketta) ennen kuin se ajetaan. AI-tila maksaa itsensä takaisin Files-välilehdellä: se hakee siitä, mitä tiedostosi todella sanovat, jotta voit kysyä "etsi vuokrasopimus jossa on indeksikorotuskatto" sen sijaan että arvaisit tarkan tiedostonimen. Prospects, Rooms ja Inbox pysyvät tarkassa hakutilassa silloinkin kun kytket kytkimen — AI-tila on dokumenteille.
Sama alasvetovalikko listaa seitsemän esimerkkikyselyä. Napsauta yhtä täyttääksesi hakukentän, ja paina Enter ajataksesi sen. Nopein tapa oppia kenttäsuodattimien sanasto poistumatta sivulta.
Sen jakaminen mitä löysit
Kun kirjoitat haun, toimeksiantosivun URL päivittyy sisältämään kyselyn — ?q=tag:logistics+owner:me. Kopioi URL ja lähetä se kollegalle, niin hän avaa toimeksiannon sama haku jo päällä.
Hakukentän tyhjentäminen pudottaa kyselyn URL:stä automaattisesti. Mitään muuta muistettavaa ei ole.
Case Roomin tiedostohaku on erillinen
Kun olet Case Roomin sisällä, tiedostolistan yläosassa on erillinen, huoneeseen rajattu hakukenttä. Se hakee vain sen yhden huoneen tiedostoja: tarkassa tilassa tiedostonimellä, AI-tilassa sen perusteella mitä niiden sisällä todella on. Sama kahden tilan kytkin, sama idea, vain kapeampi laajuus.
Käytä toimeksiantotason hakua kun haluat skannata kaiken toimeksiannolla. Käytä huonetason tiedostohakua kun tiedät jo mistä huoneesta dokumentti löytyy ja haluat pitää tulokset kyseisessä data roomissa.
Molemmat haut noudattavat samoja pääsysääntöjä. Löydät vain ne tiedostot, jotka näet.
Pieniä rajoituksia tietämisen arvoiseksi
Muutama rajoitus tietämisen arvoiseksi:
- Hakukenttään mahtuu enintään 512 merkkiä. Tuskin tulet lähellekään.
- Negaatiota ei tueta. tag:!vip kirjoittaminen osuu kirjaimelliseen tekstiin, ei "ei vip":iin — rajataksesi ilman tunnistetta, lisää eri positiivinen suodatin.
- Inbox-haku skannaa toimeksiannon 500 tuoreinta viestiä. Se riittää pitkälti kaikkeen mihin välittäjä normaalisti yltää; vanhempia inbox-viestejä varten avaa prospectin historia suoraan.
- Tänään AI-tila muuttaa vain tiedostotuloksia — Prospects, Rooms ja Inbox pysyvät tarkassa hakutilassa riippumatta siitä, missä asennossa kytkin on.
- Toimeksiannon yläosan hakukenttä löytää prospectit, Case Roomit, inbox-viestit ja tiedostot sen toimeksiannon sisältä
- Kirjoita vapaata tekstiä, tai käytä tag:, owner:, classification:, company:, name:, email:, has: -suodattimia rajataksesi tulosta
- Välilehtimerkit vaihtuvat osumalukuihin; välilehdet ilman osumia vetäytyvät pois tieltä
- AI-tila (tähtikuvake) hakee siitä mitä tiedostosi todella sanovat — loistava "etsi vuokrasopimus jossa mainitaan…" -tyyppisiin kyselyihin
- URL kantaa kyselysi mukana, joten haku on jaettavissa linkkinä
Useimmat välittäjät joita seuraamme käyttävät tätä kenttää kahteen arjen tehtävään: löytääkseen sen yhden sijoittajan joka lähetti sähköpostia viime viikolla ilman inboxin vierittämistä, ja vetääkseen esiin jokaisen prospectin joka on merkitty sillä omaisuusluokalla, jota myyjä juuri kysyi. Molemmat vievät noin kolme sekuntia kenttäsuodattimella ja ikuisuuden ilman.