Jaa toimeksianto tiimisi kesken

Jokaisella toimeksiannolla on yksi vastuuvälittäjä — henkilö, jonka nimi näkyy toimeksiantolistan Owner-sarakkeessa ja joka saa toimeksiannon ilmoitukset. Tämä ei ole muuttunut.

Uutta on se, että jokaisella toimeksiannon prospectilla voi nyt olla oma vastuuvälittäjänsä, toimeksiannosta riippumatta. Eli yhdellä toimeksiannolla, jolla on kaksikymmentä prospectia, voit pitää itsesi toimeksiannon omistajana, antaa viisi isoimmista nimistä partnerillesi, antaa kolme kansainvälistä kollegallesi ja jättää loput nimeämättä. Prospect-listan Owner-sarake näyttää kenellä mikäkin on, ja suodatinpudotusvalikolla näet vain omasi suodattamatta muita pois tiimistä.

Avaa mikä tahansa toimeksianto toimeksiantolistalta. Rivin oikean yläkulman kolmen pisteen valikon pohjalta löytyy Vaihda vastuuhenkilö… — napsauta sitä, ja valikon viereen avautuu pieni haettava tiimilistasi. Kirjoita pari kirjainta kollegan nimestä, paina Enter, valmis. Muutos tallentuu heti ja toimeksiantolista päivittyy ilman lataussykliä.

Sama säädin on itse toimeksiannon yksityiskohtasivulla. Avaa toimeksianto, napsauta otsikkopalkin kolmen pisteen valikkoa kellokuvakkeen vierestä, valitse Vaihda vastuuhenkilö… ja sama valitsin ilmestyy. Kumpi tahansa toimii; käytä sitä, mikä on edessäsi.

Muutama asia valitsimesta:

• Vain saman billing groupin tiimin jäsenet näkyvät valitsimessa. Odottavat käyttäjät (rekisteröityneet mutta vielä vahvistamatta) on suodatettu pois — et voi antaa työtä jollekulle, joka ei ole vielä saanut sisäänajoa valmiiksi.
• Valitsin on aakkosjärjestyksessä ja näyttää valintamerkin sen kohdalla, joka tällä hetkellä omistaa toimeksiannon — jotta et siirrä omistajuutta vahingossa.
• Paina Enter yhden tuloksen kohdalla valitaksesi sen ilman hiirtä. Jos suodatuksesi rajaa yhteen nimeen, Enter valitsee sen.
• Paina Esc perääntyäksesi muuttamatta mitään; kolmen pisteen valikko sulkeutuu samalla.

Avaa toimeksianto ja siirry Prospects-välilehdelle. Jokaisella rivillä oikean pään kolmen pisteen valikossa on Vaihda vastuuhenkilö… -kohta — sama haettava valitsin kuin toimeksiannolla, mutta pohjalla on yksi lisäkohta: Tyhjennä valinta. Napsauta sitä jättääksesi prospectin tilaan Ei vastuuhenkilöä (joka on sen oletus).

Valitsin ankkuroi itsensä napsauttamasi kolmen pisteen napin kohdalle, joten leveällä näytöllä se aukeaa sarakkeen vasemmalle puolelle eikä koskaan työnnä sivua sivuttain. Mobiilissa se palaa keskitettyyn pudotusvalikkoon.

Käytännössä: avaa toimeksianto, vieritä prospectin kohdalle (tai suodata ensin Ei vastuuhenkilöä nähdäksesi, mikä on vielä jakamatta), napsauta kolme pistettä → Vaihda vastuuhenkilö… → kirjoita pari kirjainta → Enter. Owner-sarake päivittyy heti ja siirto säilyy lataussyklin yli.

Omistajuussuodatusta tarvitaan kahdessa paikassa: toimeksiannon sisäinen prospect-lista ja pipelinen toimeksiantolista. Ne toimivat hieman eri tavalla.

guide.teamOwnership.step4.p2_heading guide.teamOwnership.step4.p2_body

Kaksi asiaa lukumääristä:

• Lukumäärät on esilaskettu koko prospect-listalle, ei suodatetulle osajoukolle. Eli kun rastitat tag:logistics ja katsot sitten vastuuhenkilöosiota, vastuuhenkilölukumäärät kertovat edelleen tämän toimeksiannon tiimitason kokonaismäärät — eivät sitä, kuinka monta logistiikkaprospectia kukin omistaa. Tämä vastaa olemassa olevaa tunnistesuodatinta ja verkostoaluetta.
• Ei vastuuhenkilöä -painike näkyy vain silloin, kun vähintään yksi prospect on ilman vastuuhenkilöä. Jos toimeksiannon jokaisella prospectilla on jo omistaja, painike on piilotettu.

guide.teamOwnership.step4.p4_heading guide.teamOwnership.step4.p4_body Hae toimeksiannon sisältä →

Muutama kuvio, joita näemme useimmilla viikoilla:

• Jaa kattavuus isossa toimeksiannossa. Pyörität Sale and leasebackia logistiikkasalkusta, kuusikymmentä prospectia kolmen omaisuusluokan välillä. Logistiikkanimet menevät teolliselle kollegallesi, toimistonimet toimistopartnerillesi, loput jäävät sinulle. Jokainen välittäjä suodattaa omalle nimelleen; sinä toimeksiannon omistajana näet silti kokonaisuuden.
• Lomatuuraus. Lähdössä kahdeksi viikoksi lomalle. Siirrä toimeksiannon omistajuus partnerillesi, jotta hän saa ilmoitukset ja hoitaa inboxin, mutta jätä prospect-kohtaiset siirrot ennalleen — kun palaat, työstämäsi nimet ovat edelleen sinun.
• Luovutus ilman historian menettämistä. Uudelleenmäärittäminen ei poista mitään. Jokainen luokitus, muistiinpano ja viesti jää prospectille — vain vastuuvälittäjä vaihtuu. Aktiviteettiloki näyttää edellisen omistajan tekemiset paikallaan.
• Yhden välittäjän toimistot. Et näe Vaihda vastuuhenkilö… -kohtia ennen kuin olette vähintään kaksi. Mitään ei tarvitse konfiguroida kasvun varalle — kutsu kollega billing groupiisi, ja valikot ilmestyvät.

Kaksi etukäteen vastaamisen arvoista kysymystä:

• "Jos annan prospectin kollegalleni, lakkaanko saamasta ilmoituksia siitä?" — En. Ilmoitukset seuraavat toimeksiantoa (toimeksiannon omistaja saa ne, plus kuka tahansa, joka on tilannut ne toimeksiantorivin kellokuvakkeesta). Prospect-tason omistaja on kattavuussignaali, ei ilmoitussuodatin. Jos kollegasi tarvitsee myös ilmoitukset, rivin kello sallii kummankin tilauksen.
• "Voiko sijoittaja nähdä kuka hänen vastuuvälittäjänsä on?" — Ei. Omistajakenttä on sisäinen — se kontrolloi sitä, mitä sinä näet prospect-listallasi, ei sitä, mitä sijoittaja näkee inboxissaan tai Case Roomissa. Sijoittajan näkemä välittäjänimi on se, jonka kanssa hän todellisuudessa kommunikoi. Sisäinen kattavuus ei vuoda ulos.

Viisi rajaa:

• Omistajan on oltava samassa billing groupissa kuin toimeksianto. Jos kuulut kahteen billing groupiin, et voi antaa toisen toimeksiantoa kollegalle, joka on vain toisessa. Valitsin näyttää vain toimeksiannon oman billing groupin ihmiset.
• Odottavat käyttäjät eivät näy valitsimessa. Kutsuttu mutta sisäänajoa keskeneräinen kollega on piilotettu. Hän ilmestyy automaattisesti, kun on vahvistanut tilinsä.
• Toimeksiannon omistaja on pakollinen; prospect-omistaja on valinnainen. Toimeksiantovalitsimessa ei ole Tyhjennä valinta -kohtaa, prospect-valitsimessa on.
• Omistaja ei muuta pääsyä. Asettamalla itsesi prospectin omistajaksi et saa mitään uutta pääsyä, jota sinulla ei jo olisi. Kaikki billing groupissa näkevät ja työstävät toimeksiantoa; omistajakenttä on reitityksen ja raportoinnin tarpeisiin, ei pääsyn rajaamiseen.
• Massasiirtoja ei vielä ole. Voit valita useita prospecteja listassa ja luokitella tai viestiä niitä joukolla, mutta omistajakentän joukkomuutosta ei ole kytketty — vaihdat omistajan yksi rivi kerrallaan.