Raporttien kanssa työskentely

Raportti on dokumentti, jonka Agent kirjoittaa sinulle. Siinä missä chat-vastaus elää vain keskustelussa, raportti tallennetaan: sillä on otsikko, se asuu yrityksesi Propstreet-tilissä toimeksiantojesi ja kontaktiesi rinnalla, ja voit palata siihen päivien tai viikkojen päästä. Raportit kirjoitetaan siistinä, muotoiltuna tekstinä — otsikoita, listoja, taulukoita, mitä vain — joten toimeksiannon briiffi, prospect-yleiskatsaus tai arvonmääritysmuistio lukeutuu kuin jotain, minkä ojentaisit kollegalle.

Raportti pitää automaattisesti kirjaa muutamasta asiasta: kuka sen kirjoitti, milloin se luotiin, milloin sitä viimeksi tarkistettiin, millä kielellä se on, ja — jos pyydät sitä — mihin toimeksiantoon se kuuluu. Nämä tiedot näkyvät raporttinäkymässä. Ainoa, mitä raportilla ei ole, on pituusraja: se on niin pitkä kuin analyysin on oltava.

Agent ei koskaan tallenna raporttia omasta aloitteestaan — pitkäkin, yksityiskohtainen vastaus jää keskusteluun, ellet pyydä säilyttämään sitä. Pyydät selkokielellä, millä tahansa luontevalla muotoilulla:

• "Tallenna tämä raporttina."
• "Kirjoita minulle muistio tästä toimeksiannosta."
• "Luonnostele briiffi Tukholman liiketilamahdollisuudesta ja säilytä se."
• "Tee tuosta analyysistä raportti nimeltä Q2 prospect-yleiskatsaus."

Agent kirjoittaa raportin ja tallentaa sen heti — raportin tallentaminen ei muuta pipelineasi, joten se ei kulje Tarkista suunnitelma -hyväksyntävaiheen kautta kuten CRM-muutokset. Raportti ilmestyy kirjastoosi välittömästi, ja voit tarkistaa tai poistaa sen milloin haluat.

Kaksi asiaa saa raportin laskeutumaan sinne minne haluat:

• Anna sille otsikko. Jos et anna, Agent valitsee sellaisen — mutta "Acme toimeksiantobriiffi" on myöhemmin helpompi löytää kuin mitä se olisi arvannut.
• Liitä se toimeksiantoon. Lisää "liitä se tähän toimeksiantoon" (tai nimeä toimeksianto), ja raportti arkistoidaan kyseiselle toimeksiannolle, mistä muu toimeksiantotiimi löytää sen. Ilman toimeksiantolinkkiä raportti on yksityinen sinulle. Tämä on yksittäinen tärkein valinta, jonka raportista teet, ja vaihe 6 käy tarkalleen läpi, mitä se muuttaa.

Agent ei tallenna paikanpitäjää. Jos pyydät sitä "tallentamaan raportin" ennen kuin on mitään tallentamisen arvoista, se kysyy mitä haluaisit raportin kattavan sen sijaan, että arkistoisi tyhjän dokumentin.

Raportit näkyvät kahdessa paikassa, ja ero on vain laajuudessa:

• Agent-paneelissa. Avaa Agent ja napsauta Reports-näkymää paneelin ylätunnisteessa. Tämä on koko kirjastosi — jokainen luomasi raportti, plus jokainen raportti, jonka kollega liitti toimeksiantoon, johon sinulla on pääsy, uusin ensin. Jokainen rivi näyttää otsikon, päivämäärän ja tekijämerkin: Sinä omille raporteillesi, kollegan nimi hänen omilleen. Jos et ole vielä tehnyt yhtään, listassa lukee "Ei vielä raportteja. Agent lisää ne tähän, kun pyydät sitä luomaan raportin."
• Toimeksiannolla. Avaa toimeksianto ja siirry sen Reports-välilehdelle. Tämä näyttää vain kyseiseen toimeksiantoon liitetyt raportit — luonteva paikka katsoa, kun työstät tiettyä toimeksiantoa. Sen tyhjässä tilassa lukee "Ei vielä raportteja" vihjeellä "Pyydä Agenttia luomaan raportti tästä toimeksiannosta — se ilmestyy tähän.", ja se tarjoaa yhden napsautuksen aloituskortin — Anna Agentin luonnostella raportti — joka avaa Agentin valmiiksi toimeksiantoon kohdistettuna.

Napsauta mitä tahansa raporttia avataksesi sen näkymässä. Sama raportti voi näkyä molemmissa paikoissa yhtä aikaa: toimeksiantoon liitetty raportti näkyy kyseisen toimeksiannon Reports-välilehdellä ja Agent-paneelin kirjastossasi.

Avaa raportti, ja olet raporttinäkymässä — koko dokumentti, muotoiltuna, pienen työkalupalkin kera. Työkalupalkki antaa kaiken, mitä haluaisit tehdä valmiilla dokumentilla:

• Kopioi markdown kopioi koko raportin leikepöydällesi muotoiltuna tekstinä, valmiina liitettäväksi sähköpostiin tai dokumenttiin. Näet nopean Kopioitu! -vahvistuksen.
• Lataa .md-tiedostona tallentaa raportin tietokoneellesi Markdown-tiedostona, raportin otsikon mukaan nimettynä.
• Tulosta avaa selaimesi tulostusdialogin. Tulostettu sivu kantaa raportin otsikkoa ja päivämäärää yläreunassaan, joten tuloste tunnistautuu itse ilman näytöllä näkyviä elementtejäkin — ja tulostusdialogista voit valita "Tallenna PDF:nä", jos tarvitset PDF-kopion.
• Lisää toimintoja (kolmen pisteen valikko) sisältää harvinaisemmat toiminnot, mukaan lukien Poista, jos olet raportin tekijä (lisää siitä vaiheessa 6).

Näkymä näyttää myös raportin Päivitetty viimeksi -ajan, joten tiedät aina, kuinka tuoretta lukemasi on.

Muuttaaksesi raporttia kerro Agentille mitä haluat toisin — "päivitä Acme-briiffi uudella pyyntihinnalla", "lisää osio rahoituksesta", "lyhennä yhteenvetoa". Agent kirjoittaa raportin uudelleen ja tallentaa uuden version vanhan päälle. Otsikko ja toimeksiantolinkki pysyvät samoina, ellet pyydä muuttamaan niitä.

Olennaista on, ettei vanha versio katoa. Jokainen tarkistus säilytetään, ja voit selata historiaa näkymän työkalupalkin versiovalitsimesta:

• Valitsin näyttää Nykyinen, kun katselet elävää versiota, tai sen vanhemman version aikaleiman, jonka olet valinnut.
• Avaa se, niin saat Nykyinen ylhäällä, sitten jokaisen aiemman version, uusin ensin. Aiemmin tänään tehty tarkistus näkyy muodossa "Tänään 14:23"; vanhempi näkyy päivämääränään, "19. huhtikuuta 2026" — joten useat saman päivän muokkaukset on helppo erottaa toisistaan. Jokainen versio näyttää kuka sen teki.
• Jos raporttia ei ole koskaan tarkistettu, valitsimessa lukee yksinkertaisesti "Ei vielä historiaa saatavilla."

Valitse vanhempi versio, ja näkymä vaihtuu näyttämään sen, bannerilla jossa lukee Katselet historiaversiota. Sieltä voit napsauttaa Näytä muutokset nähdäksesi värillisen vertailun nykyiseen versioon (lisäykset ja poistot korostettuna), Piilota muutokset palataksesi tavalliseen tekstiin, ja Takaisin nykyiseen palataksesi elävään versioon.

Yhden napsautuksen "palauta"-painiketta ei ole. Jos päätät, että vanhempi versio oli parempi, kerro Agentille — "palaa aamun versioon" tai "peru viimeisin muutos" — ja se kirjoittaa raportin uudelleen vastaamaan sitä, mistä tulee uusi nykyinen versio (välissä ollut versio säilyy edelleen historiassa).

Tämä on se osa, joka kannattaa saada oikein. Raportin näkyvyyden ratkaisee yksi asia: onko se liitetty toimeksiantoon.

• Ei liitetty toimeksiantoon → yksityinen sinulle. Itsenäisen raportin näet vain sinä, sen luonut henkilö. Yksikään kollega ei voi avata sitä, hakea sitä tai osua siihen vahingossa.
• Liitetty toimeksiantoon → näkyy toimeksiantotiimille. Sillä hetkellä kun raportti liitetään toimeksiantoon, jokainen kyseiseen toimeksiantoon pääsevä voi lukea sen. Se on koko pointti — näin jaat analyysin toimeksiantoa työstävien ihmisten kanssa — mutta se tarkoittaa, että luottamuksellisesta muistiosta tulee tiimin luettavissa heti kun liität sen. Liitä harkiten.

Muutama yksityiskohta:

• Liität raportin Agentin kautta, et asetusvalikosta — näkymässä ei ole "yksityinen / jaettu" -kytkintä. Sanot "liitä tämä Acme-toimeksiantoon" jakaaksesi sen, tai "irrota tämä raportti" tehdäksesi siitä taas yksityisen.
• Vain tekijä voi poistaa raportin, silloinkin kun se on liitetty toimeksiantoon. Kollega voi lukea toimeksiantoon liitetyn raporttisi mutta ei voi poistaa sitä. Poistaaksesi avaa raportti, käytä Lisää toimintoja → Poista, ja vahvista kehotteessa — "Poistetaanko raportti? Tämä raportti poistetaan kirjastostasi. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa." Poisto on lopullinen.
• Raportit eivät koskaan ylitä yritysten välistä rajaa. Raportti asuu yrityksesi Propstreet-tilissä. Kukaan yrityksesi ulkopuolinen ei voi nähdä sitä — ja jos oma pääsysi toimeksiantoon myöhemmin poistetaan, toimeksiantoon liitetyt raportit lähtevät mukana.

Raportin liittäminen toimeksiantoon jakaa sen tiimisi kanssa. Tehdäksesi raportin näkyväksi myyjälle, käytä Jaa myyjälle -toimintoa toimeksiannon Seller Portalissa — erillinen, harkittu toiminto, koska myyjä on yrityksesi ulkopuolella.

Löydät hallinnan jokaiselta raporttiriviltä toimeksiannon Reports-välilehdellä:

• Jos toimeksiannolla on Seller Portal, jokainen raportti näyttää Jaa myyjälle -painikkeen. Napsauta sitä, ja raportti tulee luettavaksi myyjän portaalissa. Painikkeessa lukee sitten Jaettu myyjälle vihreällä tarkistusmerkillä, joten näet yhdellä silmäyksellä, mitä myyjä voi ja ei voi nähdä.
• Jos toimeksiannolla ei vielä ole Seller Portalia, näet sen sijaan vihjeen "Luo Seller Portal jakaaksesi raportteja myyjän kanssa." — luo sellainen ensin, palaa sitten ja jaa.
• Lopettaaksesi jakamisen napsauta Poista Seller Portalista. Sinua pyydetään vahvistamaan — "Poistetaanko raportti Seller Portalista? Myyjä ei enää näe tätä raporttia Seller Portalissa. Voit jakaa sen uudelleen myöhemmin." — ja kun se on poistettu, raportti katoaa myyjän näkymästä. Voit jakaa sen uudelleen milloin tahansa.

Myyjän puolella jaettu raportti on vain luettavissa ja aina nykyinen versio — myyjä näkee tuoreimman tekstin, ei koskaan historiaa, ei koskaan sisäisiä tarkistuksiasi, eikä hän voi muokata tai poistaa sitä. Hän näkee tarkalleen sen, mitä kirjoitit.

Lue Seller Portal -opas →

Kourallinen asioita, jotka eivät sovi mihinkään muualle mutta säästävät tukipyynnön:

• Agent on ainoa tekijä. Et voi luoda raporttia käsin, etkä voi liittää omaa dokumenttiasi raporttina. Jos sinulla on tekstiä, jonka haluat raportiksi, anna se Agentille ja pyydä sitä tallentamaan.
• Tarkistat Agentin kautta, et näppäimistöllä. Näkymä on tarkoituksella vain luettavissa — jokainen muutos kulkee Agentin kautta, jotta versiohistoria pysyy rehellisenä.
• Raportit noudattavat Agentin kieltä. Raportti kirjoitetaan sillä kielellä, jolla työskentelit, mutta voit pyytää toista — "kirjoita tämä raportti englanniksi, vaikka chattailemme ruotsiksi."
• Julkista linkkiä ei ole. Raportit pysyvät Propstreetin sisällä — näkyvinä tiimillesi toimeksiannon kautta ja myyjälle Jaa myyjälle -toiminnon kautta. Ei ole URL-osoitetta, jonka voisit kopioida ja lähettää jollekulle Propstreetin ulkopuolelle — tarkoituksella, jotta raportti ei koskaan vuoda tilistäsi ulos.
• Raportit ovat osa Agenttia. Missä tahansa voit käyttää Agenttia, voit luoda raportteja; jos Agent on keskeytetty tiimillesi (esimerkiksi kiintiö- tai sopimusraja), raporttien luonti keskeytyy sen mukana, mutta säilytät täyden lukuoikeuden jo olemassa oleviin raportteihisi.