Ajouter des prospects à un mandat

Le Prospect Picker est la seule façon d'ajouter un investisseur à la shortlist d'un mandat. Un panneau latéral, trois onglets — Search pour quelqu'un que vous connaissez déjà, From Case pour copier une shortlist depuis un mandat similaire mené le trimestre dernier, Bulk Add pour la liste d'e-mails qu'un collègue vous a envoyée.

Ce guide porte sur l'ajout manuel d'investisseurs que vous connaissez déjà. Si vous ne savez pas encore qui appeler — vous avez un mandat mais aucune idée de quels contacts cadrent, ou vous voulez sortir de votre réseau — utilisez plutôt Lead Generator. Il cherche dans votre réseau, dans le Propstreet Network plus large et sur le web public les investisseurs dont le mandat correspond au bien. La plupart des mandats actifs utilisent les deux : Lead Generator pour de nouvelles pistes, le picker pour tous ceux avec qui vous avez déjà une relation. Lead Generator →

Ouvrez n'importe quel mandat actif et cliquez sur l'onglet Prospects. En haut de la liste des prospects, vous verrez trois boutons sur la même ligne — Add Prospects, Propstreet Network et Lead Generator. Add Prospects est celui avec la petite icône de personne-plus, à gauche.

Cliquez dessus et le picker glisse depuis la droite de la page sous forme de panneau latéral. Le mandat reste ouvert derrière, pour que vous voyiez ce à quoi vous ajoutez. Au-dessus des trois onglets du panneau, l'URL se met à jour pour retenir l'onglet sur lequel vous êtes (?sidebar=prospects&prospectTab=fromCase&sourceCaseId=123) — collez cette URL à un collègue et il ouvre le mandat avec exactement la vue du picker que vous aviez à l'écran.

L'onglet Search est le premier que vous voyez à l'ouverture du panneau. Un champ de recherche, une liste de résultats, la même stack de recherche que celle utilisée par la page Réseau — donc tout ce que vous avez déjà trouvé sur la page Réseau, vous pouvez le retrouver ici.

Tapez pour rechercher. Le champ correspond à :

• Les noms et e-mails des contacts de votre réseau.
• Les noms d'entreprise — cherchez par l'entreprise de l'investisseur et vous verrez tous les contacts que vous y avez.
• Les tags et les descriptions libres que vous avez notés sur le contact.
• Les filtres de champ comme tag:logistics, owner:me, company:acme, email:@acme.com — le même vocabulaire que celui utilisé par la recherche au niveau du mandat. Il y a une icône d'engrenage à droite du champ de recherche qui ouvre la liste des filtres de champ avec quelques exemples traités.

Chaque ligne affiche le nom du contact, son entreprise et son intitulé de poste, ainsi qu'un petit avatar. Le bord droit de la ligne vous indique l'étape suivante :

• Un bouton plus — cliquez dessus pour ajouter l'investisseur comme prospect. Le bouton bascule en spinner pendant l'exécution puis en coche verte.
• Un badge gris Already in Prospects — l'investisseur est déjà sur la shortlist de ce mandat. La ligne est grisée, le plus n'apparaît plus, aucun risque de double ajout.
• Un badge gris Already in Propstreet Network — l'investisseur s'est déjà manifesté anonymement via Propstreet Network et attend dans l'onglet Propstreet Network d'être accepté. Vous ne l'ajoutez pas d'ici ; vous l'acceptez sur cet onglet-là. Le badge vous indique où il est.

Si rien ne remonte — fréquent quand vous cherchez un nom qui n'est pas encore dans votre réseau — deux boutons apparaissent sous le résultat vide : Create new contact et Create new company. Ils ouvrent le panneau latéral de création préchargé avec ce que vous avez tapé : une requête qui ressemble à un e-mail devient le champ e-mail, deux mots deviennent un prénom et un nom, un seul mot devient un prénom, et une phrase plus longue devient le nom de l'entreprise. Enregistrez le nouveau contact ou la nouvelle entreprise là, et il est ajouté au mandat en une seule étape.

Vous avez mené un mandat similaire l'an dernier. La shortlist que vous aviez constituée à l'époque correspond à l'essentiel de ce dont vous avez besoin maintenant. From Case vous permet de copier des investisseurs depuis la shortlist de n'importe quel autre mandat vers celui-ci — filtrés, ajoutés par lots, avec les contrôles de doublons qui tournent en continu.

Le flux tient en deux étapes dans l'onglet :

1. Choisir le mandat source. Tapez pour chercher dans tous les mandats de votre cabinet. Les mandats actifs comme les mandats clôturés apparaissent — les mandats clôturés sont souvent ce que vous voulez ici, parce que vous remontez dans l'historique. Le mandat sur lequel vous êtes actuellement est affiché mais désactivé : on ne peut pas copier une shortlist sur elle-même.
2. Parcourir et ajouter. Choisissez un mandat et le panneau affiche sa shortlist complète, paginée par 50 avec un bouton Load more quand il y a encore à voir. Chaque ligne affiche le nom de l'investisseur, son entreprise et un petit badge avec sa dernière classification sur ce mandat — Intéressé, Non intéressé, Non contacté, Vendeur — pour que vous voyiez en un coup d'œil qui vaut la peine d'être repris. Un menu déroulant de classification en haut de la liste réduit la vue : choisissez Intéressé et vous ne voyez que les investisseurs qui avaient dit oui sur le mandat précédent.

Vous pouvez ajouter une ligne à la fois (le même bouton plus que dans Search) ou par lots. Cochez les cases sur les lignes que vous voulez, ou cliquez sur Select all pour prendre toutes les lignes visibles, puis cliquez sur Add selected (n) — le bouton apparaît dès la première case cochée. Une barre de progression suit le lot ; si quoi que ce soit échoue, les lignes en échec restent sélectionnées avec un message d'erreur rouge en ligne, pour que vous puissiez réessayer sans scroller. Les investisseurs déjà sur le mandat en cours apparaissent mais leurs cases sont désactivées, et Select all les exclut.

Le troisième onglet est la façon la plus rapide de traiter une liste d'investisseurs qu'un collègue vous a envoyée par e-mail ou dans un tableur. Collez les adresses e-mail dans la zone de texte — séparées par des espaces, des virgules, des points-virgules ou des sauts de ligne, en toute combinaison — et cliquez sur Parse email addresses.

Le picker lit chaque e-mail et l'oriente comme il faut :

• Si l'e-mail correspond à un contact de votre réseau, ce contact est ajouté directement à la shortlist. S'il est déjà sur le mandat, le badge de doublon l'arrête — rien ne casse, le doublon est juste sauté.
• S'il correspond à un membre existant de Propstreet Network, le picker le reconnaît et l'ajoute comme si vous l'aviez trouvé dans Search.
• Les e-mails entièrement nouveaux — ni dans votre réseau, ni membres — deviennent de nouveaux brouillons de contact sur le mandat. Vous pourrez remplir le nom, l'entreprise et le reste plus tard depuis le panneau latéral du contact.

Quand le traitement se termine, le picker affiche un résumé d'une ligne en haut de la zone de texte — « 17 adresses e-mail analysées : 9 contacts existants, 3 membres existants, 5 nouveaux contacts. » — et vide la zone pour que vous puissiez coller le lot suivant.

Quel que soit l'onglet utilisé, chaque prospect ajouté atterrit au même endroit : la liste Prospects du mandat, prête pour le prochain appel. Quelques valeurs par défaut que le picker applique pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire :

• Classification : Non contacté. Chaque prospect ajouté via le picker démarre en Non contacté — c'est ainsi que le filtre de recherche au niveau du mandat classification:not_contacted les retrouve plus tard. Changez-la sur la ligne du prospect quand vous aurez eu la conversation.
• Propriétaire : vous. Qui que ce soit qui ouvre le picker est le propriétaire par défaut de chaque prospect qu'il ajoute. Si un collègue doit reprendre une ligne, il peut changer le propriétaire depuis la ligne du prospect ; si vous ajoutez pour le compte de quelqu'un d'autre, changez le propriétaire avant la première prise de contact pour que les rapports filtrent correctement.
• Source : Broker (vous les avez ajoutés à la main). Les investisseurs qui se sont manifestés anonymement via Propstreet Network arrivent dans un onglet Propstreet Network distinct, avec la source Propstreet — même notion de prospect, origine différente, scénario d'accès différent (voir l'étape 7).

Fermez le panneau latéral et la liste des prospects se met à jour tout de suite. Il n'y a pas d'étape « enregistrer » séparée — chaque ajout a été validé au moment où la coche verte est apparue.

Cinq limites et une frontière d'accès :

• Vous ne voyez que ce que vous pouvez déjà voir. La recherche tourne sur le réseau de votre cabinet. Les mandats clôturés, les contacts et les entreprises appartenant à d'autres cabinets dans Propstreet ne sont pas cherchables d'ici — c'est cette frontière qui protège vos données des leurs. Les investisseurs qui se manifestent via Propstreet Network sont remontés sous forme de badge de doublon, pas sous forme de fiche cherchable, tant que vous ne les avez pas acceptés sur le mandat.
• L'ajout par lots est plafonné à 200 par clic. Le picker découpe les lots plus grands en coulisses ; vous n'avez rien de spécial à faire, mais la barre de progression avancera par à-coups au lieu de sauter d'un coup.
• Les mandats clôturés et expirés n'ont pas de bouton Add Prospects. Si vous rouvrez un mandat, le bouton revient.
• Bulk Add écarte silencieusement les lignes mal formées. Tout ce qui n'est pas une adresse e-mail reconnaissable est écarté avant l'analyse. La ligne de résumé vous donne le compte de ce qui est passé.
• L'Agent fait tout ça aussi. Demandez-lui en français courant — « ajoute jane@acme.com et trois autres d'Acme à ce mandat », ou « copie les investisseurs intéressés du mandat Stockholm T1 sur celui-ci » — et il exécute le même outil add_prospect, avec les mêmes valeurs par défaut (Non contacté, vous comme propriétaire) et le même dédoublonnage.