Søk inne i et oppdrag
Finn riktig prospect, rom, melding eller dokument på et hektisk oppdrag uten å scrolle — skriv et navn, lim inn en e-post, eller filtrer med tag: og classification:.
Hva den gjør
Søkefeltet øverst på et oppdrag er ett enkelt sted å finne hva som helst inne i det oppdraget — en prospect etter selskap eller kontaktnavn, et Case Room etter tittel, en melding i innboksen, en fil i data-rommet. Skriv fritekst, eller bruk feltfiltre som tag:logistics eller owner:me for å snevre inn.
Søket kjører på serveren, så Innboks-fanen returnerer treff på meldinger selv om du ikke har scrollet dem inn i siden ennå — slutt på «jeg finner den ikke fordi siden ikke har lastet den ennå»-øyeblikkene.
Dette er ikke det samme som søkefeltet på oppdragslisten (som finner oppdrag på tvers av hele pipelinen din). Dette søker bare inne i oppdraget du allerede er på.
Hvor det ligger, hva det dekker
Åpne et hvilket som helst oppdrag. Søkefeltet sitter øverst på siden, rett under Agent-startflisene og over fanelinjen (Prospects · Rom · Innboks · Filer · …). Klikk på det, eller trykk Cmd + K (Ctrl + K på Windows) — eller bare trykk / hvor som helst på siden.
Hva det dekker, i den rekkefølgen meglere bruker det oftest:
- Prospects — investorer og deres kontaktselskaper, kontaktnavn, e-poster, tagger, owner, classification, samt ulest- og notatindikatorene på raden.
- Case Rooms — romtittel, sammendrag, språket rommet er satt opp på.
- Innboks — meldingstekst, kortene i en melding, avsender- og mottakernavn og e-poster, forhåndsvisningen av foreldermeldingen.
- Filer — filnavn og den ekstraherte teksten inne i Case Room-filer, budfiler og oppdragsnotater knyttet til dette oppdraget. Snakk med filene dine →
Fanelinjen oppdaterer seg for å følge det du finner. Hvert fanemerke bytter fra normalt antall til et trefftall, og faner uten treff trekker seg ut av veien, slik at siden fokuserer på det som er igjen. Fanen du er parkert på, forblir synlig, selv om den har null treff — så du mister ikke plassen din.
Trykk Esc for å tømme søkefeltet og hente linja tilbake til normal tilstand.
Fritekst vs feltfiltre
Du kan skrive begge deler. Fritekst matcher det opplagte — et kontaktnavn, et selskapsnavn, en tagg, en frase fra en melding. Feltfiltre snevrer søket inn til en bestemt kolonne og leser seg som små instruksjoner.
Feltfiltrene i dette feltet er:
| Filter | Hva det finner |
|---|---|
company:acme | Prospects der investor- eller kontaktselskapet inneholder «acme». Matcher også samme selskapsnavn i innboks-meldinger og rom. |
name:smith name:"jane doe" | Prospects der kontaktnavnet inneholder verdien. Sett verdien i hermetegn hvis den har et mellomrom. Diakritiske tegn ignoreres — name:jorgen finner «Jörgen». |
email:@acme.com | Prospects med den e-posten. Skriv @domain.com for å treffe alle på det domenet. |
owner:me | Prospects som du eier. owner:smith faller tilbake til et navn- eller e-posttreff. |
tag:logistics | Prospects tagget med den taggen. Gjenta filteret for å OR-e — tag:vip tag:hot finner prospects med en av taggene. |
classification:interested | Prospects med den klassifiseringen. Andre verdier: not_interested, not_contacted, seller. En prospect uten klassifisering ennå behandles som not_contacted. |
has:unread | Prospects (eller innboks-elementer) med noe ulest. |
has:notes | Prospects som har minst ett notat loggført. |
Kombiner filtre fritt — tag:logistics owner:me has:unread finner dine uleste logistikk-prospects på dette oppdraget. Å stable forskjellige filtre snevrer resultatet inn; å gjenta samme filter (tag:vip tag:hot) utvider det til enten-eller-treff.
owner:, tag:, classification: og has:notes snevrer bare prospects. Rom og innboks-meldinger har ikke de kolonnene, så de ignorerer rett og slett de filtrene — tallene på Rom- og Innboks-fanene forteller deg om de ble snevret inn eller latt være.
To søkemoduser
Tannhjul-ikonet til høyre for søkefeltet åpner en liten nedtrekksmeny med to moduser.
- Eksakt søk — standarden. Auto-kjører mens du skriver. Fritekst og feltfiltrene over matches bokstavelig, med utfolding av diakritiske tegn slik at Jörgen og Jorgen er samme ting. Best for «jeg vet hvilket selskap / hvilken tagg / hvilken klassifisering jeg leter etter.»
- AI-drevet søk — ikonet bytter til et stjernesymbol og venter på at du trykker Enter (eller klikker på søkeknappen) før det kjører. AI-modus lønner seg på Filer-fanen: den søker på tvers av hva filene dine faktisk sier, slik at du kan spørre «finn leiekontrakten med et indekseringstak» i stedet for å gjette på det nøyaktige filnavnet. Prospects, Rom og Innboks blir værende i eksakt-modus selv når du vipper bryteren — AI-modus er for dokumenter.
Den samme nedtrekksmenyen lister sju eksempelspørringer. Klikk på en for å fylle inn søkefeltet, og trykk så Enter for å kjøre den. Raskeste måten å lære feltfilter-vokabularet uten å forlate siden.
Dele det du fant
Når du skriver et søk, oppdateres URL-en på oppdragssiden til å inkludere spørringen — ?q=tag:logistics+owner:me. Kopier URL-en og send den til en kollega, så åpner de oppdraget med samme søk allerede aktivt.
Å tømme søkefeltet fjerner automatisk spørringen fra URL-en. Det er ingenting annet å huske på.
Case Room-filsøket er separat
Når du er inne i et Case Room, finnes det et separat, romspesifikt søkefelt øverst i fillisten. Det søker i det ene rommets filer: etter filnavn i eksakt-modus, og på tvers av det som faktisk står inne i dem i AI-modus. Samme to-modus-bryter, samme idé, bare smalere omfang.
Bruk søket på oppdragsnivå når du vil skanne alt på tvers av oppdraget. Bruk filsøket på romnivå når du allerede vet hvilket rom dokumentet er i, og du vil holde resultatene inne i det data-rommet.
Begge søkene følger de samme tilgangsreglene. Du kan bare finne filer du kan se.
Små grenser verdt å kjenne til
En håndfull begrensninger verdt å kjenne til:
- Søkefeltet rommer opptil 512 tegn. Du kommer sjelden i nærheten.
- Negasjon støttes ikke. Å skrive tag:!vip matcher den bokstavelige teksten, ikke «ikke vip» — for å snevre inn uten en tagg, legg til et annet positivt filter.
- Innboks-søket skanner de 500 nyeste meldingene på oppdraget. Det er langt nok for alt meglere vanligvis trenger; for eldre innboks-meldinger, åpne prospectens historikk direkte.
- I dag endrer AI-modus bare filresultater — Prospects, Rom og Innboks blir værende i eksakt-modus uansett hvilken vei bryteren står.
- Søkefeltet øverst på et hvilket som helst oppdrag finner prospects, rom, innboks-meldinger og filer inne i det oppdraget
- Skriv fritekst, eller bruk tag:, owner:, classification:, company:, name:, email:, has: for å snevre inn
- Fanemerker bytter til trefftall; faner uten treff trekker seg ut av veien
- AI-modus (stjerneikonet) søker inne i hva filene dine faktisk sier — bra for «finn leiekontrakten som nevner …»
- URL-en bærer spørringen din, så et søk er delbart som en lenke
De fleste meglere vi ser på, bruker dette feltet til to hverdagslige jobber: å finne den ene investoren som sendte e-post forrige uke uten å scrolle innboksen, og å hente frem alle prospects tagget med aktivaklassen selgeren akkurat spurte om. Begge tar omtrent tre sekunder med et feltfilter og evigheter uten ett.