Del et oppdrag over teamet

Hvert oppdrag har én ansvarlig megler — personen som vises i Owner-kolonnen på oppdragslisten og som får varsler for oppdraget. Det har ikke endret seg.

Det nye er at hver prospect på et oppdrag nå kan ha sin egen ansvarlige megler, uavhengig av oppdraget. Så på ett enkelt oppdrag med tjue prospects kan du beholde deg selv som oppdragseier, gi fem av de største navnene til partneren din, gi tre av de internasjonale til associaten din, og la resten stå uten eier. Owner-kolonnen på prospect-listen viser hvem som har hva, og filter-menyen lar deg se bare dine egne uten å filtrere noen andre vekk fra teamet.

Åpne et hvilket som helst oppdrag fra oppdragslisten. Tre-prikkers-menyen øverst til høyre på raden åpnes med et Change assignee…-element nederst — klikk på det, og en liten søkbar liste over teamet ditt dukker opp ved siden av menyen. Skriv et par bokstaver av kollegaens navn, trykk Enter, ferdig. Endringen lagres med det samme, og oppdragslisten oppdaterer seg uten en relast.

Den samme kontrollen bor på selve oppdragsdetalj-siden. Åpne oppdraget, klikk på tre-prikkers-menyen i topptekst-feltet ved siden av bjelle-ikonet, velg Change assignee…, og samme velger dukker opp. Begge flater fungerer; velg den som ligger foran deg.

Et par ting om velgeren:

• Bare teammedlemmer i din billing group vises i velgeren. Pending brukere (registrert, men ikke verifisert) filtreres ut — du kan ikke tildele arbeid til noen som ikke er ferdig med onboardingen.
• Velgeren er alfabetisk og viser en hake ved siden av den som eier oppdraget i dag, slik at du ikke reassigner ved et uhell.
• Trykk Enter på et enkelt resultat for å velge det uten å løfte musa. Hvis filteret ditt snevrer inn til ett navn, velger Enter det.
• Trykk Esc for å trekke deg ut uten å endre noe; tre-prikkers-menyen lukkes også.

Åpne et oppdrag og gå til Prospects-fanen. På hver rad har tre-prikkers-menyen helt til høyre et Change assignee…-element — samme søkbare velger som på oppdraget, men med ett ekstra valg nederst: Clear selection. Klikk på det for å la prospecten stå som Unassigned (som er standard).

Velgeren forankrer seg til tre-prikkers-knappen du klikket på, så på en bred skjerm åpner den seg til venstre for kolonnen og skyver aldri siden sidelengs. På mobil faller den tilbake til en sentrert nedtrekksmeny.

I praksis: åpne oppdraget, scroll til prospecten (eller filtrer til Unassigned først for å se hva som fortsatt er ledig), klikk tre prikker → Change assignee… → skriv et par bokstaver → Enter. Owner-kolonnen oppdaterer seg umiddelbart, og tildelingen ligger igjen etter relast.

Det er to steder eierfiltrering har betydning: prospect-listen inne i et oppdrag, og oppdragslisten på tvers av pipelinen din. De fungerer litt forskjellig.

guide.teamOwnership.step4.p2_heading guide.teamOwnership.step4.p2_body

To ting å vite om tallene:

• Tallene er forhåndsregnet over hele prospect-listen, ikke det filtrerte utvalget. Så når du krysser av tag:logistics og deretter ser på eier-seksjonen, forteller eier-tallene deg fortsatt teamets totalsummer på dette oppdraget — ikke hvor mange logistikk-prospects hver person eier. Dette matcher det eksisterende tag-filteret og nettverks-området.
• Unassigned-knappen vises bare når minst én prospect er uten eier. Hvis hver prospect på oppdraget allerede har en eier, er den skjult.

guide.teamOwnership.step4.p4_heading guide.teamOwnership.step4.p4_body Søk inne i et oppdrag →

Noen mønstre vi ser oftest:

• Del dekning på et stort mandat. Du kjører en sale and leaseback for en logistikkportefølje med seksti prospects fordelt på tre aktivaklasser. Logistikk-navnene går til industri-associaten din, kontor-navnene til kontor-partneren din, resten blir hos deg. Hver megler filtrerer til sitt eget navn; du som oppdragseier ser fortsatt alt.
• Ferieavløsning. Skal ha to uker fri. Reassign oppdragseieren til partneren din slik at de får varslene og kjører innboksen, men la per-prospect-tildelingene være i fred — når du er tilbake, er navnene du jobbet med fortsatt dine.
• Overlevering uten å miste historikken. Reassignering sletter ingenting. Hver klassifisering, hvert notat og hver melding blir liggende på prospecten — bare den ansvarlige megleren endrer seg. Aktivitetsloggen viser den forrige eierens handlinger på plass.
• Enmanns-meglerhus. Du ser ikke Change assignee…-elementene før dere er minst to. Det er ingenting å konfigurere når du vokser — inviter en kollega inn i din billing group, og menyene dukker opp.

To spørsmål det er verdt å svare på på forhånd:

• «Hvis jeg tildeler en prospect til kollegaen min, slutter jeg å få varsler for den?» — Nei. Varsler følger oppdraget (oppdragseieren får dem, pluss alle som har valgt det inn via bjelle-ikonet på oppdragsraden). Prospect-nivå-eieren er et dekningssignal, ikke et varselfilter. Hvis kollegaen din også trenger varslene, lar bjella på raden hvem som helst av dere velge det inn.
• «Kan investoren se hvem deres tildelte megler er?» — Nei. Owner-feltet er internt — det styrer hva du ser på prospect-listen din, ikke hva investoren ser i innboksen sin eller i Case Room. Megler-navnet investoren ser, er den megleren de faktisk korresponderer med. Intern dekning lekker ikke ut.

Fem grenser:

• Eier må være i samme billing group som oppdraget. Hvis du er medlem av to billing groups, kan du ikke tildele et oppdrag i den ene til en kollega som bare er i den andre. Velgeren viser bare folk fra oppdragets egen billing group.
• Pending brukere vises ikke i velgeren. En kollega som er invitert, men ikke har fullført registreringen, er skjult. De vises automatisk så snart de er verifisert.
• Oppdragseier er obligatorisk; prospect-eier er valgfri. Det er ingen Clear selection på en oppdragsvelger, men det er det på en prospect-velger.
• Eier endrer ikke tilgang. Å sette deg selv som prospectens eier gir deg ikke noen tilgang du ikke allerede hadde. Alle i billing group-en kan se og jobbe oppdraget; eier-feltet er for ruting og rapportering, ikke for tilgangsstyring.
• Ingen massereassigning ennå. Du kan multi-selecte prospects i listen og masseklassifisere eller masse-melde dem, men massebytting av eier-feltet er ikke koblet opp — du bytter eier én rad om gangen.