Sök inom ett uppdrag
Hitta rätt prospect, rum, meddelande eller dokument på ett upptaget uppdrag utan att scrolla — skriv ett namn, klistra in en e-postadress, eller filtrera med tag: och classification:.
Vad den gör
Sökrutan högst upp på ett uppdrag är ett enda ställe att hitta vad som helst inuti det uppdraget — en prospect på företags- eller kontaktnamn, ett Case Room på titel, ett meddelande i inkorgen, en fil i datarummet. Skriv fritext, eller använd fältfilter som tag:logistics eller owner:me för att smalna av.
Sökningen körs på servern, så Inbox-fliken returnerar matchande meddelanden även om du inte har scrollat in dem på sidan ännu — inga fler "jag hittar det inte för att sidan inte hunnit ladda det"-stunder.
Det här är inte samma sak som sökrutan i uppdragslistan (som hittar uppdrag i hela din pipeline). Den här söker bara inom det uppdrag du redan är på.
Var den ligger, vad den täcker
Öppna valfritt uppdrag. Sökrutan sitter högst upp på sidan, direkt under Agentens startgenvägar och ovanför flikraden (Prospects · Rooms · Inbox · Files · …). Klicka i den, eller tryck Cmd + K (Ctrl + K på Windows) — eller bara tryck / var som helst på sidan.
Vad den täcker, i den ordning mäklare använder den oftast:
- Prospects — investerare och deras kontaktföretag, kontaktnamn, e-postadresser, taggar, ägare, classification, samt indikatorerna för oläst/anteckningar på raden.
- Case Rooms — rummets titel, sammanfattning och det språk rummet är uppsatt på.
- Inbox — meddelandetext, korten i ett meddelande, avsändar- och mottagarnamn och e-postadresser, samt förhandsvisningen av föräldermeddelandet.
- Files — filnamn och den extraherade texten inuti Case Room-filer, Offer-filer och uppdragsanteckningar kopplade till det här uppdraget. Prata med dina filer →
Flikraden uppdateras för att följa det du hittar. Varje flikbricka byter från sin vanliga räknare till en matchräknare, och flikar som inte har några matchningar fälls ihop ur vägen så att sidan fokuserar på det som är kvar. Fliken du står parkerad på förblir synlig, även om den har noll matchningar — så du tappar inte platsen.
Tryck Esc för att rensa sökrutan och få tillbaka raden till sitt normala läge.
Fritext mot fältfilter
Du kan skriva vilket som. Fritext matchar det som är uppenbart — ett kontaktnamn, ett företagsnamn, en tagg, en fras ur ett meddelande. Fältfilter smalnar av sökningen till en specifik kolumn och läser som små instruktioner.
Fältfiltren i den här rutan är:
| Filter | Vad det hittar |
|---|---|
company:acme | Prospects vars investerare eller kontaktföretag innehåller "acme". Matchar också samma företagsnamn i inkorgsmeddelanden och rum. |
name:smith name:"jane doe" | Prospects vars kontaktnamn innehåller värdet. Citera värdet om det har ett mellanslag. Diakriter viks — name:jorgen hittar "Jörgen". |
email:@acme.com | Prospects med den e-postadressen. Skriv @domain.com för att matcha alla på den domänen. |
owner:me | Prospects som du äger. owner:smith faller tillbaka på en namn- eller e-postmatchning. |
tag:logistics | Prospects taggade med den taggen. Upprepa filtret för att OR:a — tag:vip tag:hot hittar prospects med endera taggen. |
classification:interested | Prospects med den klassificeringen. Övriga värden: not_interested, not_contacted, seller. En prospect utan klassificering ännu behandlas som not_contacted. |
has:unread | Prospects (eller inkorgsobjekt) med något oläst. |
has:notes | Prospects som har minst en loggad anteckning. |
Kombinera filter fritt — tag:logistics owner:me has:unread hittar dina olästa logistik-prospects på det här uppdraget. Att stapla olika filter smalnar av resultatet; att upprepa samma filter (tag:vip tag:hot) vidgar det till endera matchning.
owner:, tag:, classification: och has:notes smalnar bara av prospects. Rum och inkorgsmeddelanden har inte de kolumnerna, så de ignorerar bara de filtren — brickräknarna på Rooms och Inbox berättar om de smalnades av eller lämnades i fred.
Två sökmoder
Kugghjulsikonen till höger om sökrutan öppnar en liten dropdown med två lägen.
- Exakt sökning — standardvalet. Körs automatiskt medan du skriver. Fritext och fältfiltren ovan matchas bokstavligt, med diakritvikning så att Jörgen och Jorgen är samma sak. Bäst för "jag vet vilket företag / vilken tagg / vilken classification jag letar efter."
- AI-driven sökning — ikonen växlar till en stjärnsymbol och väntar på att du trycker Enter (eller klickar på sökknappen) innan den körs. AI-läget betalar sig på Files-fliken: det söker i vad dina filer faktiskt säger, så du kan fråga "hitta det lease med ett indexeringstak" istället för att gissa det exakta filnamnet. Prospects, Rooms och Inbox stannar i exakt matchning även när du växlar omkopplaren — AI-läget är för dokument.
Samma dropdown listar sju exempelfrågor. Klicka på en för att fylla sökrutan, tryck sedan Enter för att köra den. Snabbaste sättet att lära sig fältfiltervokabulären utan att lämna sidan.
Dela det du hittat
När du skriver en sökning uppdateras URL:en för uppdragssidan så att den inkluderar frågan — ?q=tag:logistics+owner:me. Kopiera URL:en och skicka till en kollega så öppnar de uppdraget med samma sökning redan applicerad.
Att rensa sökrutan tar bort frågan från URL:en automatiskt. Det finns inget mer att komma ihåg.
Filsökningen i Case Room är separat
När du är inuti ett Case Room finns det en separat, rum-scoppad sökruta högst upp i fillistan. Den söker bara i det ena rummets filer: på filnamn i exakt läge, och i vad som faktiskt står inuti dem i AI-läge. Samma två-lägesomkopplare, samma idé, bara en smalare omfattning.
Använd sökningen på uppdragsnivå när du vill skanna allt tvärs över uppdraget. Använd filsökningen på rumsnivå när du redan vet vilket rum dokumentet ligger i och vill hålla resultaten inne i det datarummet.
Båda sökningarna följer samma åtkomstregler. Du kan bara hitta filer du kan se.
Små begränsningar värda att känna till
Några begränsningar värda att känna till:
- Sökrutan rymmer upp till 512 tecken. Du kommer sällan i närheten.
- Negation stöds inte. Att skriva tag:!vip matchar den bokstavliga texten, inte "inte vip" — för att smalna av utan en tagg, lägg till ett annat positivt filter.
- Inkorgssökningen skannar de 500 senaste meddelandena på uppdraget. Det räcker långt för allt mäklare normalt sträcker sig efter; för äldre inkorgsmeddelanden, öppna prospectens historik direkt.
- I dag ändrar AI-läget bara filresultaten — Prospects, Rooms och Inbox stannar i exakt matchning oavsett hur omkopplaren står.
- Sökrutan högst upp på valfritt uppdrag hittar prospects, rum, inkorgsmeddelanden och filer inuti det uppdraget
- Skriv fritext, eller använd tag:, owner:, classification:, company:, name:, email:, has: för att smalna av
- Flikbrickor byter till matchräknare; flikar utan matchningar fälls ihop ur vägen
- AI-läget (stjärnikonen) söker i vad dina filer faktiskt säger — utmärkt för "hitta det lease som nämner…"
- URL:en bär din fråga, så en sökning är delbar som en länk
De flesta mäklare vi tittar på använder den här rutan till två vardagsjobb: hitta den ena investeraren som mejlade förra veckan utan att scrolla i inkorgen, och plocka fram varje prospect taggad med den tillgångstyp säljaren just frågade om. Båda tar ungefär tre sekunder med ett fältfilter och en evighet utan.