Dela ett uppdrag mellan teamet

Varje uppdrag har en ansvarig mäklare — personen vars namn dyker upp i Owner-kolumnen på uppdragslistan och som får notiser för uppdraget. Det har inte ändrats.

Det nya är att varje prospect på ett uppdrag nu kan ha en egen ansvarig mäklare, oberoende av uppdraget. Så på ett enda uppdrag med tjugo prospects kan du behålla dig själv som uppdragsägare, ge fem av de tyngre namnen till din partner, ge tre av de internationella till din associate och lämna resten utan ansvarig. Owner-kolumnen på prospect-listan visar vem som har vad, och filter-dropdownen låter dig se bara dina egna utan att filtrera bort någon annan i teamet.

Öppna valfritt uppdrag från uppdragslistan. Trepunktsmenyn längst uppe till höger på raden öppnas med en Ändra ansvarig… längst ned — klicka på den så dyker en liten sökbar lista över ditt team upp bredvid menyn. Skriv ett par bokstäver av kollegans namn, tryck Enter, klart. Ändringen sparas direkt och uppdragslistan uppdateras utan omladdning.

Samma kontroll finns på själva uppdragssidan. Öppna uppdraget, klicka på trepunktsmenyn i headern bredvid klockikonen, välj Ändra ansvarig… så dyker samma väljare upp. Båda ytorna fungerar; ta vilken som är framför dig.

Ett par saker om väljaren:

• Bara teammedlemmar i din billing group dyker upp i väljaren. Pending users (registrerade men inte verifierade) filtreras bort — du kan inte tilldela jobb till någon som inte slutfört onboardingen.
• Väljaren är alfabetisk och visar en bock bredvid den som äger uppdraget just nu så att du inte byter ägare av misstag.
• Tryck Enter på ett enskilt träffresultat för att välja det utan att sträcka dig efter musen. Om ditt filter smalnar ner till ett namn väljer Enter det.
• Tryck Esc för att backa ut utan att ändra något; trepunktsmenyn stängs också.

Öppna ett uppdrag och gå till Prospects-fliken. På varje rad har trepunktsmenyn längst till höger en Ändra ansvarig… — samma sökbara väljare som på uppdraget, men med ett extra alternativ längst ned: Rensa val. Klicka på det för att lämna prospecten utan ansvarig (vilket är dess standardläge).

Väljaren förankrar sig vid trepunktsknappen du klickade på, så på en bred skärm öppnas den till vänster om kolumnen och skuffar aldrig sidan i sidled. På mobilen faller den tillbaka på en centrerad dropdown.

I praktiken: öppna uppdraget, scrolla till prospecten (eller filtrera till Utan ansvarig först för att se vad som är ledigt), klicka trepunkt → Ändra ansvarig… → skriv ett par bokstäver → Enter. Owner-kolumnen uppdateras direkt och tilldelningen finns kvar över omladdning.

Det finns två ställen där ägarfiltrering spelar roll: prospect-listan inuti ett uppdrag, och uppdragslistan tvärs över din pipeline. De fungerar lite olika.

guide.teamOwnership.step4.p2_heading guide.teamOwnership.step4.p2_body

Två saker att känna till om räknarna:

• Räknarna är förberäknade tvärs över hela prospect-listan, inte den filtrerade delen. Så när du bockar i tag:logistics och sedan tittar på ansvarig-sektionen visar ansvarig-räknarna fortfarande teamets totalsiffror på det här uppdraget — inte hur många logistik-prospects var och en äger. Det här matchar det befintliga tag-filtret och nätverksområdet.
• Utan ansvarig-knappen visas bara när minst en prospect saknar ansvarig. Om varje prospect på uppdraget redan har en ägare är knappen gömd.

guide.teamOwnership.step4.p4_heading guide.teamOwnership.step4.p4_body Sök inom ett uppdrag →

Några mönster vi ser de flesta veckor:

• Delad täckning på ett stort mandat. Du kör en Sale and leaseback för en logistikportfölj, sextio prospects över tre tillgångstyper. Logistik-namnen går till din industri-associate, kontorsnamnen till din kontorspartner, resten ligger kvar hos dig. Varje mäklare filtrerar till sitt eget namn; du som uppdragsägare ser fortfarande helheten.
• Semestertäckning. Två veckors ledighet. Byt uppdragsägare till din partner så att de får notiserna och kör inkorgen, men låt prospect-tilldelningarna vara — när du kommer tillbaka är namnen du jobbade med fortfarande dina.
• Överlämning utan att tappa historik. Att byta ägare raderar ingenting. Varje classification, anteckning och meddelande ligger kvar på prospecten — bara den ansvariga mäklaren ändras. Aktivitetsloggen visar den tidigare ägarens åtgärder på plats.
• Soloägda firmor. Du ser inte Ändra ansvarig… förrän ni är minst två. Det finns inget att konfigurera när ni växer — bjud in en kollega till din billing group så dyker menyerna upp.

Två frågor värda att besvara direkt:

• "Om jag tilldelar en prospect till min kollega, slutar jag få notiser för den?" — Nej. Notiser följer uppdraget (uppdragsägaren får dem, plus alla som anmält sig via klockikonen på uppdragsraden). Prospect-nivåns ägare är en täckningssignal, inte ett notisfilter. Om din kollega också behöver notiserna kan endera av er anmäla sig via klockan på raden.
• "Kan investeraren se vem som är deras tilldelade mäklare?" — Nej. Owner-fältet är internt — det styr vad du ser på din prospect-lista, inte vad investeraren ser i sin inkorg eller i Case Roomet. Mäklarnamnet investeraren ser är den mäklare de faktiskt korresponderar med. Intern täckning läcker inte ut.

Fem gränser:

• Ägaren måste finnas i samma billing group som uppdraget. Om du är medlem i två billing groups kan du inte tilldela ett uppdrag i den ena till en kollega som bara är med i den andra. Väljaren visar bara personer från uppdragets egen billing group.
• Pending users syns inte i väljaren. En kollega som bjudits in men inte slutfört registreringen är dold. De dyker upp automatiskt när de verifierat sig.
• Uppdragsägare är obligatoriskt; prospect-ägare är valfritt. Det finns ingen Rensa val på en uppdragsväljare, men det finns på en prospect-väljare.
• Owner ändrar inte åtkomst. Att sätta dig själv som prospectens ägare ger dig ingen åtkomst du inte redan hade. Alla i billing group:en kan se och jobba med uppdraget; owner-fältet är för routing och rapportering, inte för att gränsa av.
• Ingen massomtilldelning ännu. Du kan markera flera prospects i listan och massklassificera eller massmeddela dem, men att massändra owner-fältet är inte påkopplat — du byter ägare en rad i taget.