Rechercher dans un mandat
Retrouvez le bon prospect, la bonne Case Room, le bon message ou le bon document sur un mandat chargé sans scroller — tapez un nom, collez un e-mail, ou filtrez avec tag: et classification:.
Ce que ça fait
Le champ de recherche en haut d'un mandat est un seul endroit pour trouver n'importe quoi à l'intérieur de ce mandat — un prospect par nom d'entreprise ou de contact, une Case Room par titre, un message dans la boîte de réception, un fichier dans la data room. Tapez du texte libre, ou utilisez des filtres de champ comme tag:logistics ou owner:me pour affiner.
La recherche s'exécute sur le serveur, donc l'onglet Boîte de réception remonte les messages qui correspondent même si vous ne les avez pas encore fait défiler à l'écran — fini les moments « je ne le trouve pas parce que la page ne l'a pas encore chargé ».
Ce n'est pas la même chose que le champ de recherche de la liste des mandats (qui trouve des mandats dans tout votre pipeline). Celui-ci ne cherche qu'à l'intérieur du mandat sur lequel vous êtes déjà.
Où il vit, ce qu'il couvre
Ouvrez n'importe quel mandat. Le champ de recherche est en haut de la page, directement sous les tuiles de démarrage de l'Agent et au-dessus de la barre d'onglets (Prospects · Rooms · Boîte de réception · Fichiers · …). Cliquez dessus, ou pressez Cmd + K (Ctrl + K sur Windows) — ou tapez simplement / n'importe où sur la page.
Ce qu'il couvre, dans l'ordre où les courtiers s'en servent :
- Prospects — investisseurs et leurs entreprises de contact, noms de contact, e-mails, tags, propriétaire, classification, et les indicateurs non lu / notes sur la ligne.
- Case Rooms — titre de la room, résumé, langue dans laquelle la room est paramétrée.
- Boîte de réception — texte des messages, cartes dans un message, noms et e-mails des expéditeurs et destinataires, aperçu du message parent.
- Fichiers — noms de fichiers et texte extrait à l'intérieur des fichiers de Case Room, des fichiers d'offres et des notes de mandat rattachées à ce mandat. Discuter avec vos fichiers →
La barre d'onglets s'adapte à ce que vous trouvez. Le badge de chaque onglet bascule de son compte habituel vers un compte de correspondances, et les onglets sans aucune correspondance disparaissent pour que la page se concentre sur ce qui reste. L'onglet sur lequel vous êtes posé reste visible, même s'il a zéro correspondance — comme ça vous ne perdez pas votre place.
Pressez Esc pour vider le champ de recherche et remettre la barre dans son état normal.
Texte libre ou filtres de champ
Vous pouvez taper l'un ou l'autre. Le texte libre matche tout ce qui est évident — un nom de contact, un nom d'entreprise, un tag, une phrase d'un message. Les filtres de champ restreignent la recherche à une colonne précise et se lisent comme de petites instructions.
Les filtres de champ dans ce champ sont :
| Filtre | Ce qu'il trouve |
|---|---|
company:acme | Prospects dont l'investisseur ou l'entreprise de contact contient « acme ». Matche aussi le même nom d'entreprise dans les messages de la boîte de réception et les rooms. |
name:smith name:"jane doe" | Prospects dont le nom de contact contient la valeur. Mettez la valeur entre guillemets si elle contient un espace. Les diacritiques sont ignorés — name:jorgen trouve « Jörgen ». |
email:@acme.com | Prospects avec cet e-mail. Tapez @domain.com pour matcher tous ceux de ce domaine. |
owner:me | Prospects dont vous êtes le propriétaire. owner:smith retombe sur une correspondance de nom ou d'e-mail. |
tag:logistics | Prospects taggés avec ce tag. Répétez le filtre pour faire un OU — tag:vip tag:hot trouve les prospects avec l'un ou l'autre tag. |
classification:interested | Prospects avec cette classification. Autres valeurs : not_interested, not_contacted, seller. Un prospect sans classification est traité comme not_contacted. |
has:unread | Prospects (ou éléments de la boîte de réception) avec quelque chose de non lu. |
has:notes | Prospects qui ont au moins une note consignée. |
Combinez les filtres librement — tag:logistics owner:me has:unread trouve vos prospects logistics non lus sur ce mandat. Empiler des filtres différents restreint le résultat ; répéter le même filtre (tag:vip tag:hot) l'élargit à l'une ou l'autre correspondance.
owner:, tag:, classification: et has:notes ne restreignent que les prospects. Les rooms et les messages de la boîte de réception n'ont pas ces colonnes, donc ils ignorent simplement ces filtres — les compteurs des badges Rooms et Boîte de réception vous disent s'ils ont été restreints ou laissés tels quels.
Deux modes de recherche
L'icône d'engrenage à droite du champ de recherche ouvre un petit menu déroulant avec deux modes.
- Recherche exacte — le mode par défaut. S'exécute automatiquement à mesure que vous tapez. Le texte libre et les filtres de champ ci-dessus sont matchés littéralement, avec un repliement des diacritiques pour que Jörgen et Jorgen soient la même chose. Idéal pour « je sais quelle entreprise / quel tag / quelle classification je cherche ».
- Recherche AI — l'icône bascule sur un symbole d'étoiles et attend que vous pressiez Enter (ou cliquiez sur le bouton de recherche) avant de s'exécuter. Le mode AI prend toute sa valeur sur l'onglet Fichiers : il cherche dans ce que vos fichiers disent vraiment, de sorte que vous pouvez demander « trouve le bail avec un plafond d'indexation » au lieu de deviner le nom exact du fichier. Prospects, Rooms et Boîte de réception restent en mode correspondance exacte même quand vous basculez l'interrupteur — le mode AI sert aux documents.
Le même menu déroulant liste sept exemples de requêtes. Cliquez sur l'un d'eux pour remplir le champ de recherche, puis pressez Enter pour l'exécuter. C'est la façon la plus rapide d'apprendre le vocabulaire des filtres de champ sans quitter la page.
Partager ce que vous avez trouvé
Quand vous tapez une recherche, l'URL de la page du mandat se met à jour pour inclure la requête — ?q=tag:logistics+owner:me. Copiez l'URL et envoyez-la à un collègue : il ouvrira le mandat avec la même recherche déjà appliquée.
Vider le champ de recherche retire automatiquement la requête de l'URL. Il n'y a rien d'autre à retenir.
La recherche de fichiers dans une Case Room est séparée
Quand vous êtes à l'intérieur d'une Case Room, il y a un champ de recherche distinct, limité à la room, en haut de la liste des fichiers. Il cherche dans les fichiers de cette seule room : par nom de fichier en mode exact, et dans ce qu'il y a vraiment dedans en mode AI. Même bascule à deux modes, même idée, juste une portée plus étroite.
Utilisez la recherche au niveau du mandat quand vous voulez balayer tout le mandat. Utilisez la recherche de fichiers au niveau de la room quand vous savez déjà dans quelle room se trouve le document et que vous voulez garder vos résultats à l'intérieur de cette data room.
Les deux recherches respectent les mêmes règles d'accès. Vous ne pouvez trouver que les fichiers que vous pouvez voir.
Quelques limites qui valent la peine d'être sues
Quelques contraintes qui valent la peine d'être sues :
- Le champ de recherche tient jusqu'à 512 caractères. Vous serez rarement près de la limite.
- La négation n'est pas prise en charge. Taper tag:!vip matche le texte littéral, pas « pas vip » — pour restreindre sans un tag, ajoutez un autre filtre positif.
- La recherche dans la boîte de réception scanne les 500 messages les plus récents sur le mandat. C'est largement assez pour tout ce que les courtiers cherchent normalement ; pour des messages plus anciens, ouvrez directement l'historique du prospect.
- Aujourd'hui, le mode AI ne change que les résultats sur les fichiers — Prospects, Rooms et Boîte de réception restent en mode correspondance exacte, quel que soit l'état de l'interrupteur.
- Le champ de recherche en haut de n'importe quel mandat trouve prospects, rooms, messages de la boîte de réception et fichiers à l'intérieur de ce mandat
- Tapez du texte libre, ou utilisez tag:, owner:, classification:, company:, name:, email:, has: pour restreindre
- Les badges d'onglets basculent vers des comptes de correspondances ; les onglets sans correspondance disparaissent
- Le mode AI (l'icône d'étoiles) cherche dans ce que vos fichiers disent vraiment — parfait pour « trouve le bail qui mentionne… »
- L'URL porte votre requête, donc une recherche se partage comme un lien
La plupart des courtiers que nous observons utilisent ce champ pour deux tâches quotidiennes : retrouver l'investisseur qui a écrit la semaine dernière sans scroller la boîte de réception, et faire remonter tous les prospects taggés avec la classe d'actifs que le vendeur vient de mentionner. Les deux prennent environ trois secondes avec un filtre de champ, et une éternité sans.