Répartir un mandat dans votre équipe

Chaque mandat a un seul courtier responsable — la personne dont le nom apparaît dans la colonne Propriétaire de la liste des mandats et qui reçoit les notifications pour ce mandat. Cela n'a pas changé.

Ce qui est nouveau, c'est que chaque prospect sur un mandat peut désormais avoir son propre courtier responsable, indépendamment du mandat. Sur un même mandat de vingt prospects, vous pouvez donc rester propriétaire du mandat, confier cinq des plus gros noms à votre associé, en donner trois à votre collaborateur sur le segment international, et laisser le reste non assigné. La colonne Propriétaire de la liste des prospects affiche qui a quoi, et le menu déroulant de filtre vous permet de ne voir que les vôtres sans pour autant masquer ceux du reste de l'équipe.

Ouvrez n'importe quel mandat depuis la liste des mandats. Le menu à trois points en haut à droite de la ligne s'ouvre avec une entrée Changer l'assigné… en bas — cliquez dessus et une petite liste cherchable des membres de votre équipe apparaît à côté du menu. Tapez deux ou trois lettres du nom du collègue, appuyez sur Entrée, c'est fait. Le changement est enregistré tout de suite et la liste des mandats se met à jour sans rechargement.

La même commande se trouve sur la page de détail du mandat elle-même. Ouvrez le mandat, cliquez sur le menu à trois points dans l'en-tête à côté de l'icône de cloche, choisissez Changer l'assigné… et le même sélecteur apparaît. Les deux surfaces fonctionnent ; prenez celle qui est devant vous.

Quelques points à savoir sur le sélecteur :

• Seuls les membres de l'équipe de votre billing group apparaissent dans le sélecteur. Les utilisateurs en attente (inscrits mais pas encore vérifiés) sont filtrés — vous ne pouvez pas assigner un travail à quelqu'un qui n'a pas terminé son onboarding.
• Le sélecteur est trié par ordre alphabétique et affiche une coche à côté du propriétaire actuel du mandat pour que vous ne le réassigniez pas par mégarde.
• Appuyez sur Entrée sur un seul résultat pour le choisir sans toucher à la souris. Si votre filtre réduit la liste à un seul nom, Entrée le sélectionne.
• Appuyez sur Échap pour ressortir sans rien changer ; le menu à trois points se ferme aussi.

Ouvrez un mandat et rendez-vous dans l'onglet Prospects. Sur chaque ligne, le menu à trois points à l'extrémité droite contient une entrée Changer l'assigné… — le même sélecteur cherchable que pour le mandat, mais avec une option supplémentaire en bas : Effacer la sélection. Cliquez dessus pour laisser le prospect Non assigné (la valeur par défaut).

Le sélecteur s'ancre sur le bouton à trois points sur lequel vous avez cliqué ; sur un grand écran, il s'ouvre à gauche de la colonne et ne pousse jamais la page sur le côté. Sur mobile, il revient à un menu déroulant centré.

Concrètement : ouvrez le mandat, faites défiler jusqu'au prospect (ou filtrez d'abord sur Non assigné pour voir ce qui reste à prendre), cliquez sur les trois points → Changer l'assigné… → tapez deux ou trois lettres → Entrée. La colonne Propriétaire se met à jour instantanément et l'attribution persiste après rechargement.

Le filtrage par propriétaire compte à deux endroits : la liste des prospects à l'intérieur d'un mandat, et la liste des mandats à travers votre pipeline. Ils fonctionnent légèrement différemment.

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Deux choses à savoir sur les compteurs :

• Les compteurs sont précalculés sur la liste complète des prospects, pas sur le sous-ensemble filtré. Donc quand vous cochez tag:logistics et que vous regardez ensuite la section assigné, les compteurs d'assigné vous donnent toujours les totaux à l'échelle de l'équipe sur ce mandat — pas combien de prospects logistiques chaque personne possède. Cela suit le comportement du filtre de tag existant et celui de la zone réseau.
• Le bouton Non assigné n'apparaît que lorsqu'au moins un prospect est non assigné. Si chaque prospect du mandat a déjà un propriétaire, le bouton est masqué.

guide.teamOwnership.step4.p4_heading guide.teamOwnership.step4.p4_body Rechercher dans un mandat →

Quelques schémas qu'on voit toutes les semaines :

• Répartir la couverture sur un gros mandat. Vous menez un sale and leaseback pour un portefeuille logistique, soixante prospects sur trois classes d'actifs. Les noms logistique vont à votre collaborateur industriel, les noms bureaux à votre associé bureaux, le reste reste chez vous. Chaque courtier filtre sur son propre nom ; vous, en tant que propriétaire du mandat, continuez de tout voir.
• Remplacement pendant les congés. Vous partez deux semaines. Réassignez le propriétaire du mandat à votre associé pour qu'il reçoive les notifications et gère la boîte de réception, mais laissez les attributions prospect par prospect telles quelles — à votre retour, les noms que vous travailliez sont toujours les vôtres.
• Transmission sans perdre l'historique. Réassigner ne supprime rien. Chaque classification, note et message reste sur le prospect — seul le courtier responsable change. Le journal d'activité affiche les actions du propriétaire précédent à leur place.
• Cabinets de courtier solo. Vous ne verrez pas les entrées Changer l'assigné… tant que vous n'êtes pas au moins deux. Il n'y a rien à configurer quand vous grandissez — invitez un collègue dans votre billing group et les menus apparaissent.

Deux questions à traiter d'emblée :

• « Si j'assigne un prospect à mon collègue, est-ce que j'arrête de recevoir les notifications pour lui ? » — Non. Les notifications suivent le mandat (le propriétaire du mandat les reçoit, plus toute personne qui a opté pour les recevoir via l'icône de cloche sur la ligne du mandat). Le propriétaire au niveau du prospect est un signal de couverture, pas un filtre de notifications. Si votre collègue a aussi besoin des notifications, la cloche sur la ligne permet à l'un de vous deux d'y souscrire.
• « L'investisseur peut-il voir qui est son courtier assigné ? » — Non. Le champ propriétaire est interne — il pilote ce que vous voyez sur votre liste de prospects, pas ce que l'investisseur voit dans sa boîte de réception ou dans la Case Room. Le nom de courtier que l'investisseur voit est celui du courtier qui correspond réellement avec lui. La couverture interne ne fuit pas vers l'extérieur.

Cinq limites :

• Le propriétaire doit être dans le même billing group que le mandat. Si vous êtes membre de deux billing groups, vous ne pouvez pas assigner un mandat de l'un à un collègue qui n'est que dans l'autre. Le sélecteur n'affiche que les personnes du billing group du mandat.
• Les utilisateurs en attente n'apparaissent pas dans le sélecteur. Un collègue qui a été invité mais n'a pas fini son inscription est masqué. Il apparaît automatiquement une fois vérifié.
• Le propriétaire du mandat est obligatoire ; celui du prospect est facultatif. Il n'y a pas d'Effacer la sélection sur un sélecteur de mandat, mais il y en a un sur un sélecteur de prospect.
• Le propriétaire ne change pas l'accès. Vous désigner comme propriétaire du prospect ne vous donne aucun accès que vous n'aviez pas déjà. Tout le monde dans le billing group peut voir et travailler le mandat ; le champ propriétaire sert au routage et au reporting, pas à conditionner l'accès.
• Pas encore de réassignation en masse. Vous pouvez multi-sélectionner des prospects dans la liste et les classifier ou leur envoyer un message en masse, mais le changement de propriétaire en masse n'est pas câblé — vous changez le propriétaire une ligne à la fois.